bahay > Pagtanggap sa bagong kasapi  > direksyon ng DIY. Ang mga DIY network ay mga construction store para sa "mga taong nagtuturo sa sarili." Ang DIY ay sensitibo sa mga pagbabago sa merkado ng pabahay


direksyon ng DIY. Ang mga DIY network ay mga construction store para sa "mga taong nagtuturo sa sarili." Ang DIY ay sensitibo sa mga pagbabago sa merkado ng pabahay




Balita Ang mga online na tindahan ay kakailanganing mag-install ng bagong... Abril 19, sa 13:41 Balita Nagbukas ang Goods.ru ng "Supermarket" Abril 19, sa 09:45

Sa 2017, ang DIY at home improvement retail market lumago ng 1.8%, na umaabot sa 1.4 trilyong rubles. Ang nasabing data ay ibinigay sa INFOLline study "DIY Market of the Russian Federation. Resulta ng 2017. Trends ng 2018. Forecast hanggang 2020."

Pangkalahatang figure at trend

Ang dynamics ng ikalawang kalahati ng taon ay nagpapakita na ang merkado ay sa wakas ay nagtagumpay sa matagal na krisis. Paalalahanan ka namin na mula noong 2015 ay nagkaroon ng pagbaba sa turnover ng benta. Una sa lahat, iniuugnay ito ng mga eksperto sa pagbawas sa tunay na kita ng populasyon at pagbaba sa dami ng pagpapautang ng consumer.

Napansin ng mga eksperto sa INFOLine na ang mga mamimili ay patuloy na sumunod sa modelo ng makatwirang pagkonsumo: mas madalas nilang inihambing ang halaga ng mga kalakal sa Internet at sa mga tindahan, aktibong tumugon sa mga espesyal na alok at nadagdagan ang bahagi ng kanilang sariling mga kalakal mga tatak mga network sa tseke. Mayroong pangkalahatang pagtaas sa mga benta sa online at omnichannel.

Ang mga pangunahing trend sa DIY market sa 2017 ay:

· patuloy na pagpapatatag

· pagpapahina ng mga posisyon ng mga rehiyonal na network

· matalim na pagtaas sa kompetisyon sa presyo

Ang kakulangan ng paglago sa merkado para sa construction at finishing materials at DIY trade sa loob ng dalawa at kalahating taon ay humantong sa isang makabuluhang paghihigpit ng kompetisyon sa mga retail chain na tumatakbo sa segment na ito. Ang ilang mga rehiyonal na DIY chain ay pinilit na tiklop.


Ang isa pang trend ay ang pagpapakilala ng mga bagong format ng mga pasilidad sa tingian sa merkado. Sa partikular, ang mga maliliit na format na tindahan ay nagiging sunod sa moda. Sa partikular, sa simula ng Disyembre 2017 tungkol sa mga plano upang bumuo sa Russia mga saksakan na may pinababang lugar, iniulat ng pinuno ng DIY market na si Leroy Merlin.

Ayon kay INFOLine General Director Ivan Fedyakov, ang pagbawas sa retail space ay dahil sa tatlong salik: "Una, umuunlad ang online na kalakalan at isang modelo ng pagbebenta ng maraming channel, at pangalawa, ang mga chain ay pumapasok sa mga merkado ng mga lungsod na may mas maliit na populasyon Bilang karagdagan, ang mga malalaking format na bagay ay hindi palaging angkop para sa paglalagay sa mga shopping center."

Mga pangunahing manlalaro sa merkado


Ang pinaka-aktibong manlalaro sa DIY market noong 2017 naging Leroy MERLIN. Nagbukas ang kumpanya 16 mga hypermarket at pumasok sa mga pamilihan 9 mga bagong rehiyon. Gayundin sa 2017-2018. pinaigting ng kumpanya ang pag-unlad sa loob ng modelong omnichannel: pinalawak ang heograpiya online na tindahan at paghahatid ng maliliit na kalakal sa network ng mga locker ng parsela .

Nagpapatuloy sa aktibong pag-unlad at STD "Petrovich". Ang kumpanya ay nagpapanatili ng mataas na mga rate ng paglago ng kita at niraranggo noong 2017 pangalawang pwesto sa ranking, nangunguna sa OBI, na ang kita ay bumababa sa loob ng tatlong magkakasunod na taon.

Ang STD "Petrovich" ay aktibong nagpapakilala at gumagamit ng teknolohiya sa pamimili na eksklusibo sa DIY market - Touch&Beep contactless shopping technology.

"Ang format ay naging napaka-matagumpay, tiyak na bubuo kami nito at ipakilala ang contactless na teknolohiya sa pamimili sa lahat ng mga tindahan ng chain ng Touch&Beep na teknolohiya ay ang "diamond" ng aming omnichannel na modelo, na nagbibigay-daan sa amin na lumabo ang mga hangganan sa pagitan ng offline at online na mga pagbili. . Nais naming ang pagbili ng malalaking materyales sa konstruksiyon ay literal na madali at kaaya-aya. Mga Materyales sa Konstruksyon sa pamamagitan ng pag-scan ng mga NFC tag o barcode ng mga produkto gamit ang sarili mong mga gadget o tablet sa tindahan", - nabanggit ang serbisyo ng pindutin ng STD "Petrovich".

Sa Russia, format ng tindahan DIY(Do It Yourself, “Do it yourself”) ay lumitaw kamakailan - wala pang 10 taon na ang nakalipas, ngunit ang malalaking internasyonal na network operator ay kinakatawan sa segment na ito: OBI(18 hypermarket), Leroy MERLIN(17, bahagi ng grupo ng mga kumpanya ng Adeo), K-Rauta(12, pag-aari ng Kesko Corporation), Castorama(14, bahagi ng grupong Kingfisher), Sentro ng tahanan(4, bahagi ng Fishman Group).

Nag-ooperate din sila Mga kumpanyang Ruso: Vimos (30), Mga sukatan (30), SuperStroy (28), Domocentr (23), Stroilandia (14), Brownie (12), Bahay ni Maxi(9) at iba pa. May mga lokal na manlalaro sa bawat rehiyon.

Sa Kanluran, nabuo ang DIY market sa ilalim ng slogan Gawin mo mag-isa. Ang pangunahing ideya ng mga tindahan na ito ay upang ang mga tao ay hindi matakot na mag-ayos sa kanilang sarili, nang hindi gumagamit ng tulong ng mga espesyalista (dahil ang kanilang mga serbisyo ay napakamahal doon). Lahat ng chain communications ay naglalayon dito, lalo na ang BTL promotions sa loob ng mga tindahan: ang mga customer ay ipinapaliwanag nang detalyado kung paano palitan ang mga plumbing fixture at isasagawa ang iba pang repair work sa kanilang sarili. Sa Russia, ang gastos ng mga serbisyo sa pag-aayos ay medyo mababa, ang mga malalaking proyekto ay isinasagawa, bilang panuntunan, ng mga espesyalista, kaya mas tama na tawagan ang merkado na ito. Gawin mo para sa akin.

Ang Classic DIY ay isang malaking format na tindahan, na, sa isang banda, ay nakasalalay sa laki ng produkto (ang produkto ay malaki - mga board, pipe, plumbing, atbp.), At sa kabilang banda, sa pagnanais ng operator na magbigay ang mamimili na may pagkakataong bilhin ang lahat ng kailangan nila sa isang lugar - mula sa mga kuko at semento hanggang sa mga shower at kusina. Ang ganitong mga hypermarket ay madalas na tinatawag "mga mamamatay na kategorya", dahil nag-aalok sila ng pinakamalawak na posibleng hanay ng mga produkto para sa pagtatayo, pagkukumpuni at tahanan, na umaakit ng malaking bilang ng mga bisita.

Kaya, Сastorama sa isang kabuuang lugar na higit sa 11.5 libong m2 ay nag-aalok ng higit sa 35 libong mga item ng mga kalakal, OBI nagbubukas ng mga tindahan na may kabuuang lugar na higit sa 12 libong m2, Leroy MERLIN nagpapatakbo sa isang hanay ng mga retail na lugar mula 8 hanggang 20 thousand m2. Hypermarket "Aming bahay"(3 mga tindahan, Tashir Group of Companies) 10 thousand m2 accommodates tungkol sa 100 thousand item ng mga kalakal. "Mga Sukatan" ay may kabuuang lugar na 13.5 libong m2, ang hanay ng mga kalakal na inaalok ay lumampas sa 50 libong mga yunit, at ang network na ito ay nagbebenta ng mga kasangkapan sa kabinet at mga gamit sa bahay.

Sa loob ng DIY mayroong ilang mga kategorya - mga produkto para sa konstruksiyon at "draft" pag-aayos (mula sa mga brick hanggang sa iba't ibang uri ng plaster), para sa "pinong" pagtatapos (wallpaper, mga takip) at dekorasyon sa bahay. Sa iba't ibang mga tindahan, ang mga kategoryang ito ay pinaghalo sa iba't ibang sukat. Ito ay pinaniniwalaan na ang DIY ay isang chain kung saan ang mga pagbili ay pangunahing ginagawa ng mga lalaki. Ngunit sinasabi ng mga eksperto na kamakailan lamang ay nagkaroon ng bahagyang pagbabago patungo sa mas mahinang kasarian - sinimulan ng mga kababaihan na bisitahin ang mga naturang tindahan nang mas madalas. Marahil dahil sa mga departamentong nag-aalok ng mga produktong hardin at panloob.

Average na pamumuhunan sa bawat inuupahang tindahan, ayon sa kumpanya OBI, ay nagkakahalaga ng 3-4 milyong euro. Kung magtatayo ng gusali ang isang retailer, tataas ang dami ng pamumuhunan at maaaring umabot ng humigit-kumulang 8 milyong euro. Samakatuwid, hindi nakakagulat na ang DIY ay marahil ang tanging segment ng retail ng Russia kung saan mayroong malinaw at malakas na pamamayani ng mga manlalaro sa Kanluran. Ang lahat ng nangungunang manlalaro sa Russian DIY market ay mga kumpanya sa Kanluran: ang pinuno ng merkado ay Leroy MERLIN, Sa pangalawang lugar - OBI, pagkatapos nila Castorama, ay humahabol sa kanila Kesko.

Pasulong lang!

Ang merkado para sa mga gamit sa sambahayan at pag-aayos sa panahon ng matinding panahon ng krisis - noong 2009, ayon sa RBC, ay bumaba ng 26-28% sa mga tuntunin ng dolyar at ng 10% sa mga tuntunin ng ruble, na ipinaliwanag hindi lamang sa pamamagitan ng pagbaba ng kita ng mga mamimili. , ngunit gayundin sa pagbawas sa dami ng konstruksyon ng pabahay (-7% noong 2009) at pagpapautang sa mortgage (higit sa 4 na beses).

Para sa paghahambing: bago ang krisis, ang DIY market ay lumalaki ng 20-25% taun-taon. Gayunpaman, noong 2010, ang mga benta ay nagsimulang unti-unting mabawi, bagaman maraming mga eksperto ang napapansin na ang merkado ay hindi pa bumalik sa mga dami ng pre-krisis. Malamang, ang merkado ay lalago, bagaman ang bilis ay hindi magiging katulad ng bago ang krisis. Ang takbo ng pagsasama-sama ng merkado ay magpapatuloy, at magkakaroon ng higit pang pagtindi ng kumpetisyon sa mga dayuhang tanikala. Maraming mga network ang patuloy na bubuo sa mga rehiyon. Ang pangunahing driver ng consumer para sa pagbuo ng DIY market ay ang trend na nauugnay sa bansa at suburban construction, isang pagbabago sa focus patungo Malambot na DIY.


Maraming mga manlalaro ang may malalaking plano para sa 2011. Halimbawa, ang network OBI sa 2011-2012 planong magbukas ng apat na hypermarket taun-taon. Ibibigay ang priyoridad sa Moscow at sa rehiyon ng Moscow. Noong 2012, isinasaalang-alang ng kumpanya ang posibilidad na makapasok sa Rostov, lumawak sa Kazan at planong umunlad sa mga lungsod na may populasyon na higit sa isang milyon.

Gayunpaman, ang Moscow at ang rehiyon ng Moscow ay isinasaalang-alang para sa kagustuhang pag-unlad at Сastorama, na magbubukas ng tatlong tindahan sa 2011 (nililinaw pa ang mga plano). At ang kumpanya Leroy MERLIN Noong unang bahagi ng Pebrero, nagbukas na siya ng isang tindahan sa Khimki. Sa Abril "Sentro ng Bahay" Sa retail space tungkol sa 9 thousand m2 ay magbubukas ng mga pinto nito sa mga mamimili sa Central District ng Moscow. Ang mga pinuno ng merkado ay patuloy na bubuo nang medyo agresibo, Сastorama, tila, patuloy na makakahabol. Mula sa Mga network ng Russia ay kasalukuyang pinaka-aktibong umuunlad "Simulan" At "Mga Sukatan". Sa partikular, sa simula ng Marso isang mensahe ang lumitaw na ang kumpanya na namamahala sa eponymous na kadena ng mga hypermarket para sa bahay at pagkumpuni "Simulan", nakakakuha ng isang supermarket chain "Brownie". Hanggang sa katapusan ng Marso 2011, ang mga tindahan ng chain ay sasailalim sa kontrol ng Start CJSC.

Ang desisyon sa pagpapalawak ng rehiyon ay ginawa ng kumpanya "Mga Sukatan". Pinipili ang mga lugar sa mga lungsod ng Central at Southern Federal Districts: Sochi, Novorossiysk, Belgorod, Voronezh at iba pa. Ayon sa diskarte sa pag-unlad, ang kumpanya ay nagnanais na magbukas ng isa o dalawang outlet bawat buwan. Sa pangkalahatan, ang DIY market ay nagiging lalong mapagkumpitensya. At ang mga rehiyonal na network ng Russia ay nagsimula na ngayong lalo na madama ito. Sa kanilang rehiyon, nakasanayan na ang mga lokal na network "pindutin" mga katunggali sa presyo at sukat: "kami ang pinakamalaki sa rehiyon, kami ang may pinakamagandang hanay at presyo". Ngunit sa ibang mga rehiyon ay hindi na ito sapat - mayroon na silang sariling mga lokal na pinuno. Kailangan mong tumayo. Ang bagong kalakaran ay ang paghahanap ng isang partikular na personal na pagkakakilanlan mula sa mga network na ito. Mapagmamasdan na natin ang prosesong ito sa mga proyekto sa Pagtitingi na ang mga rehiyonal na network ng DIY ay lalong dumarating sa problemang ito.

Ang isa pang trend ay maaaring isaalang-alang ang paglitaw ng mga bagong format ng tindahan. Sa partikular, ang network OBI sa Moscow shopping center na "Filion" ay nagbukas ng isang hindi pangkaraniwang maliit na punto - isang retail area na humigit-kumulang 4.5 thousand m2. Kanya-kanya "nakapirming" assortment, na kinabibilangan ng 28 libong mga item at pinangungunahan ng mga produkto para sa dekorasyon at pagtatapos na may mga handa na solusyon para sa dekorasyon at dekorasyon sa bahay. Castorama Nagsimula ako sa malalaking hypermarket na may 8-10 thousand m2. Noong nakaraang taon, sinubukan niyang maglunsad ng isang maliit na format upang aktibong maisulong ang kanyang sarili sa mga lungsod malapit sa Moscow. "K-Rauta" napupunta sa isang mas maliit na format, kumpara sa karamihan ng mga network, at sa mas maliliit na lungsod (na may populasyon na 300-500,000) - at nakakaramdam sila ng lubos na tiwala at naging isa sa mga pinuno ng merkado.


Sa assortment

Sa flooring segment, ang mga DIY hypermarket ay nag-aalok ng komprehensibong hanay ng hard flooring (laminate, solid wood, parquet board, cork board), soft flooring (linoleum, carpeting, PVC tiles, carpets, rugs, carpet runners, decorative at utilitarian rugs, stains. -lumalaban at mga door mat, pati na rin ang mga accessory para sa sahig, mga produkto ng pag-install, mga tool sa pag-install, mga pandikit at sealant, mga produkto ng pagkumpuni at pagpapanatili, nang naaayon, mayroon silang daan-daang mga supplier sa segment na ito lamang.

Hal, "Sentro ng Bahay" nakikipagtulungan sa halos lahat ng mga pangunahing dealer na nagsusuplay merkado ng Russia. Ang mga laminate at parquet board mula sa Tarkett, Balterio, Klassen, Kronostar at Kronospan ay malawak na kinakatawan. Sa mga tindahan ng Moscow mayroong higit sa 120 laminate decors upang mag-order. Ang isang panukalang DIY ay dapat matugunan ang ilang partikular na mga detalye ng presyo. Kung mas malaki ang lugar ng tindahan, mas maraming madla ang naka-target dito, na nangangahulugang nagiging mas mahalagang pagpoposisyon ng presyo para dito. Anuman ang produkto na kinuha namin - parquet, tile o linoleum - ang mga kalakal ay ibinebenta dito sa isang hanay ng presyo mula sa karaniwan at mas mababa, hindi ka makakabili ng mga mamahaling produkto sa DIY. Ito ay isang mahalagang katangian ng mga tindahan ng DIY. Ang mga pangunahing kinakailangan na ipinapataw ng mga chain sa mga supplier ay isang mapagkumpitensyang presyo, walang patid na supply (ang produkto ay dapat nasa stock sa supplier) at ipinagpaliban ang pagbabayad na katumbas ng turnover ng produkto.

Ang dalawang pinakamalaking DIY retailer, ang German OBI at ang French Leroy Merlin, ay nagpaplano na magsimulang bumuo ng isang mas maliit na format ng tindahan sa Russia, bawat isa ay may sukat na 4-6 thousand square meters. m.

Mga isang buwan at kalahati na ang nakalipas, nagpasya ang OBI sa isang diskarte karagdagang pag-unlad sa Russia at nagsimulang maghanap ng mga lugar na 4-6 thousand square meters. m sa mga shopping center, sinabi ng isa sa mga consultant sa komersyal na real estate market sa Kommersant. Alam ito ni Alexandra Chirkaeva, pinuno ng retail space leasing sa Moscow at sa rehiyon ng CBRE ng Moscow. Ayon sa kausap ni Kommersant, ang katunggali ng OBI, si Leroy Merlin, ay isinasaalang-alang din ang posibilidad na bumuo ng mas maliliit na tindahan ng format. Ngunit hindi pa nagsisimula ang retailer sa pagpili ng mga site, dagdag niya. Si Leroy Merlin ay magsisimulang bumuo ng mga tindahan na may maliit na lugar (mula sa 1 thousand sq. M) at aktibong isinasaalang-alang ang mga site sa sentro ng Moscow at mga residential na lugar ng lungsod, idinagdag ni Ms. Chirkaeva. Kasabay nito, ang parehong mga nagtitingi ay hindi aabandunahin ang pagbuo ng mga tradisyonal na malalaking tindahan, ang nabanggit ng eksperto.

Ang OBI Commercial Director Adam Rosinski ay hindi nagkomento sa impormasyon. Naalala niya na ang chain ay naglunsad ng isang store renovation program sa Russia - ito ay mananatiling prayoridad nito para sa 2018. Sinabi ni Leroy Merlin Marketing Director Philippe Mougot sa Kommersant na ang pagbubukas ng mga bagong format na tindahan ay nagbibigay ng pagkakataon na lumikha ng karagdagang mga punto ng pakikipag-ugnayan sa mga mamimili sa mga urban na lugar at bigyan sila ng access sa mga produkto at serbisyo nang mas malapit hangga't maaari. "Ito ay isang pandaigdigang kalakaran," patuloy niya "Samakatuwid, siyempre, ang Russian division ng Leroy Merlin ay nag-iisip din tungkol dito, ngunit ito ay masyadong maaga upang pag-usapan ang tungkol sa mga kongkretong hakbang."

Sa pagtatapos ng 2016, sina Leroy Merlin at OBI ang una at pangalawang lugar, ayon sa pagkakabanggit, sa mga tuntunin ng kita sa rating ng mga DIY retailer na tumatakbo sa merkado ng Russia na inihanda ng Infoline-Analytics. Pagkatapos ang kita ni Leroy Merlin ay umabot sa 186 bilyong rubles, at ang kita ng OBI ay umabot sa 36.8 bilyong rubles. Ang mga network ay pumasok sa merkado ng Russia halos sabay-sabay: binuksan ang OBI noong 2003, at si Leroy Merlin noong 2004. Sa Russia, ang French network na Leroy Merlin ay direktang nagpapatakbo. Ang German retailer na OBI ay pumasok sa Russian market sa pakikipagtulungan kay Igor Sosin, na nagtatag ng Starik Hottabych chain ng DIY stores (noong 2016, ang OBI GmbH ay naging nag-iisang may-ari ng Russian division ng OBI).

Kamakailan, maraming retailer na nagpapaunlad ng mga hypermarket ang nag-anunsyo ng mga planong magbukas ng mga maliliit na format na tindahan, ang paggunita ni Evgenia Khakberdieva, pinuno ng departamento ng mga shopping center ng retail real estate department ng Knight Frank. Ayon sa kanya, ang pagbabawas ng format ay binabawasan ang pasanin sa pag-upa: ang mga gastos na ito ay hindi lalampas sa 6-8% ng turnover. Bilang karagdagan, idinagdag ng Pangkalahatang Direktor ng Infoline-Analytics na si Mikhail Burmistrov, ang mga pamumuhunan sa format na ito ay magiging hindi bababa sa 30% na mas mababa kapag nagbubukas sa inuupahang espasyo. Sinabi niya na ang pagbawas sa espasyo ng hypermarket ay dahil sa tatlong mga kadahilanan: "Una, ang online na kalakalan at isang modelo ng pagbebenta ng multi-channel ay umuunlad, at pangalawa, ang mga chain ay pumapasok sa mga merkado ng mga lungsod na may mas maliit na populasyon. Bilang karagdagan, ang mga malalaking format na bagay ay hindi palaging angkop para sa paglalagay sa mga shopping center." Ang mga DIY retailer na may mataas na bahagi ng mga online na benta, tulad ng Petrovich at Hoff, ay naglunsad na ng maliliit na hybrid na format. Ngunit para sa OBI at Leroy Merlin, na ang online na channel ay kasalukuyang nagbibigay ng mas mababa sa 1% ng kita, ito ay hindi bababa sa isang katamtamang prospect, ang tala ng eksperto.

Para kay Leroy Merlin, ang mas maliliit na magazine ay isa pang pag-optimize. Ngayon ang kadena ay kinakatawan sa Russia ng dalawang pangunahing mga format - mga tindahan na may lugar ng tingi na 12 thousand sq. m at isang assortment ng 35 libong mga item ng produkto para sa malalaking lungsod at 10 thousand sq. m at 30 libong mga kalakal para sa mga lungsod na may populasyon na hanggang 700 libong tao. Ang OBI ay may ilang medyo maliit na tindahan na may lugar ng pagbebenta na 8 libong metro kuwadrado. m malapit sa Moscow Ring Road.

Sa simula ng 2016, ang dami ng DIY retail (konstruksyon at mga materyales sa pagtatapos) ay umabot sa 1.46 trilyong rubles. Ito ay halos 5% na mas mababa kaysa sa simula ng 2015, nang ang mga benta ng mga gamit sa bahay at pag-aayos ay umabot sa RUB 1.54 trilyon. Ang rekord ng pagbaba sa merkado para sa konstruksiyon at pagtatapos ng mga materyales at mga gamit sa bahay sa mga nakaraang taon ay walang pagbubukod para sa buong sektor ng tingi at lalo na para sa hindi-pagkain na segment. Ngunit kahit na sa mga kundisyong ito, ang merkado para sa mga gamit sa sambahayan at pag-aayos ay hindi masyadong masama kumpara sa iba pang mga segment - kung sa pangkalahatan, ang retail na hindi pagkain ay "lubog" ng 10% sa pagtatapos ng 2015, pagkatapos ay nakita ng DIY ang pagbaba ng lamang 5%, ang sabi ng ulat ng impormasyon at analytical na ahensya na INFOLine

Sino ang pinakamahirap na nahulog?

Ayon sa INFOLine, ang huling beses na naitala ang pagbaba ng benta sa DIY market ay noong 2009. Pagkatapos ang dami nito ay bumaba ng 12.52%, hanggang 727 bilyong rubles. Gayunpaman, mula noon, ang turnover ng mga gamit sa bahay at pag-aayos ay patuloy na lumago, na nagbibigay sa DIY ng pinakamabilis na pagbawi mula sa krisis kumpara sa iba pang mga retail na segment, komento CEO impormasyon at analytical na ahensya INFOLine Ivan Fedyakov. Kaya, noong 2010 ang merkado ay tumaas ng isang-kapat, ngunit sa pagtatapos ng 2014 na paglago ay bumagal sa 9%, at sa pagtatapos ng 2015 ang turnover tingi Nagnegatibo muli ang DIY&Household (ang pagbaba ay umabot sa 5%).

Dynamics ng DIY&Household retail trade turnover sa Russian Federation noong 2005-2015. at pagtataya hanggang 2017

Pinagmulan: data mula sa INFOLine news agency

Sa pagtatapos ng 2015, ang merkado ng Hard DIY (mga materyales para sa konstruksiyon at magaspang na pagtatapos) ay naging pinaka-mahina sa krisis ang pagbaba ng mga benta sa segment na ito ay umabot sa 16.7% sa pagtatapos ng 2015. Ang malambot na DIY (mga materyales sa pagtatapos) ay nadama nang mas mahusay noong nakaraang taon - kumpara sa 2014, ang pagbaba ng mga benta sa merkado noong 2015 ay 0.3% lamang.

Noong 2015, 83.8 milyong metro kuwadrado ang kinomisyon sa Russia. m ng living space, at sa unang kalahati ng 2016 31.5 million sq. m. Ang kababalaghan ay sinamahan ng mataas na rate ng paglago ng mortgage lending. Sa pagtatapos ng 2015, 707 libong mga apartment sa Russia ang binili gamit ang isang mortgage. Ang lahat ng ito ay nagpapahiwatig na sa 2015-2016. ang mga taong bumili ng pabahay ay patuloy na nag-aayos sa kanilang mga apartment, na, siyempre, ay makikita sa medyo matatag na sitwasyon sa merkado ng mga materyales sa pagtatapos.

DIY sa krisis: pagpapalawak ng mga pinuno

Ayon sa mga pagtatantya ng mga espesyalista mula sa impormasyon at analytical na ahensya na INFOLine, noong 2016, sa kabila ng krisis, malaki mga nagbebenta ng tinging tindahan, na tumatakbo sa DIY segment, halos hindi nagpabagal sa bilis ng pagtatayo at pag-commissioning ng mga bagong hypermarket at patuloy na pinalaki ang retail space ng kanilang mga pasilidad. Noong nakaraang taon, 27 bagong hypermarket ang binuksan sa Russia, at ang kabuuang pagtaas sa retail space ay halos 225 thousand square meters. m. Sa unang kalahati ng 2016, 14 na hypermarket ang binuksan, at 6 ang sarado.

Noong 2016, si Leroy Merlin, bilang bahagi ng ambisyosong plano nito na triplehin ang bilang ng mga hypermarket sa loob ng 5 taon, nagbukas ng 5 hypermarket sa Kazan, Kemerovo, Novokuznetsk, Yaroslavl at Moscow sa unang kalahati ng taon, at sa simula ng pangalawa. kalahati ng taon binuksan ang ika-48 hypermarket ng network sa St. Petersburg. Sa pagtatapos ng 2016, plano ng retailer na magbukas ng isa pang 9-11 hypermarket. Sa unang kalahati ng 2016, binuksan ng OBI ang 2 hypermarket sa Moscow at Tula.

Ngunit dapat tandaan na hindi lahat ng mga internasyonal na nagtitingi ay nagdaragdag ng bilang ng mga pasilidad sa Russia: halimbawa, isinara ni Castorama ang isang hindi kumikitang hypermarket sa Moscow sa Capitol shopping center, na may isang lugar na higit sa 6 na libong metro kuwadrado. m.

Dynamics ng bilang ng mga bukas at saradong DIY hypermarket sa Russia noong 2011-I kalahati. 2016, mga yunit

Pinagmulan: mga kalkulasyon ng IA INFOLline

Sa mga retailer ng Russia, ang kumpetisyon sa Big Three ay kasalukuyang ibinibigay lamang ng STD Petrovich, ayon sa data ng pananaliksik ng INFOLine

"Ang kumpanya ay ang hindi mapag-aalinlanganang pinuno sa segment ng B2B at ang pinakaepektibong multi-channel retailer, na nagpapakita ng napakataas na rate ng paglago sa mga online na benta at ang online na bahagi ng kita," sabi ni Ivan Fedyakov, na nagbibigay-diin na kung ang network ay nagpapanatili at nagpapataas ng mga tagapagpahiwatig nito , makapasok ito sa nangungunang tatlong TOP DIY retailer sa Russia.

Ayon sa pagsasaliksik ng INFOLine, ang malalaking panrehiyong manlalaro ay patuloy ding nagpapalaki ng kanilang espasyo sa tingian. Ang mga makabuluhang pagtuklas sa simula ng 2016 ay kinabibilangan ng pagbubukas ng dalawang "MEGASTROY" na hypermarket ng kumpanyang "Agava", na may kabuuang lugar ng tingi na 20.5 libong metro kuwadrado. m (sa Republika ng Bashkortostan at rehiyon ng Ulyanovsk). Gayundin, dalawang hypermarket ang inilunsad ng Maxidom, Dobrostroy (Elko Group of Companies) at Meter (Desyatka Group of Companies), at isa bawat isa ng Baucenter at OBI.

TOP 10 pinakamalaking DIY operator

Sa simula ng 2016, ang mga pangunahing manlalaro sa Russian DIY market, na kasama sa nangungunang sampung ng INFOLine DIY Retail Russia TOP rating, sa kabila ng krisis sa industriya, ay nagawang mapanatili ang kanilang mga posisyon. Kasabay nito, ang pinuno sa mga chain ng Russia - STD Petrovich - dahil sa pagpasok sa merkado ng Moscow at sa rehiyon ng Moscow, pagpapalawak ng saklaw at pagtaas ng bahagi ng mga online na benta, pinananatili ang mataas na mga rate ng paglago, papalapit sa pagkamit ng isang ambisyosong layunin - upang makapasok sa TOP sa loob ng susunod na ilang taon.

№ Pangunahing pagpapatakbo nilalang(grupo ng kumpanya) Tatak Pinagmumulan ng kita 2014 Maagang 2016 Rate ng paglago, %
1 Leroy Merlin Vostok, LLCLeroy MERLINgrado118,60 143,00 20,6%
2 OBI RussiaOBIgrado43,43 39,00 -10,2%
3 Castorama Rus, LLCCastoramamuling pagkalkula ng INFOLine batay sa IFRS26,16 30,39 16,2%
4 STD Petrovich, LLCPetrovichUO21,31 25,28 18,6%
5 Saturn, JSCSaturnStroyMarketgrado22,03 23,73 7,7%
6 MAXIDOM, LLCMaxidomUO17,18 17,03 -0,9%
7 Baucenter Rus, LLC (GK "Baucenter")Baucenter, BSMUO12,23 14,94 22,2%
8 K-rauta Rus, LLCK-rautaUO12,69 13,02 2,6%
9 Stroitelny Dvor, LLC (GK "Stroitelny Dvor")Bakuran ng Konstruksyon, Pag-aalis ng init, Banig sa SahigUO12,56 12,46 -0,8%
10 Arsenal Trade, LLC (GK "Trest SCM")SuperStroy, StroyArsenalgrado11,00 10,00 -9,1%

Para sa karamihan sa mga modernong tao, ang DIY (gawin mo ito sa iyong sarili, "gawin mo ito sa iyong sarili") ay nangangahulugang mga kalakal para sa mga handicraft at ang aktwal na mga produkto ng handicraft na ito. Ngunit sa katunayan, ang DIY market ay isang malaking umuunlad na segment ng modernong eCommerce. Kabilang dito ang mga tindahan na nagbebenta ng mga produkto para sa pagtatayo at pagkukumpuni, paghahardin, mga kubo, pati na rin ang palamuti sa bahay, kasangkapan, mga kasangkapan, mga kagamitan sa pagtutubero at marami pang iba. At sakapagtatayo at pagkukumpuni- ang pinakamalawak na angkop na lugar, pag-usapan natin ito.

Isaalang-alang natin ang angkop na lugar na ito bilang panimulang angkop na lugar para sa isang bagong online na tindahan at sagutin ang tanong: sulit ba ito? At kung gayon, ano ang dapat mong bigyang pansin?

50% ay mga kalakal para sa pagtatayo at pagkukumpuni

Maaaring kabilang sa DIY market, halimbawa, ang paggawa at pagbebenta ng craft beer, o ang pananahi ng mga wallet ng designer. Ngunit ang bahagi ng ganitong uri ng produkto ay magiging mikroskopiko. Gayunpaman, kalahati ng kabuuang dami ng benta ay mula sa mga kalakal para sa konstruksyon at pagkumpuni - ito ay tungkol sa 22 bilyon rubles ayon sa Data Insight para sa 2015.

Sa pamamagitan ng paraan, sa Europa, ang mga tindahan ng DIY ay unang umunlad sa panahon ng post-war, ang kalagitnaan ng apatnapu't - lahat ay nangangailangan ng mga materyales sa pagtatayo upang maibalik ang mga nasirang tahanan. Ang digmaan ay nagpayaman hindi lamang sa mga supplier ng gasolina at mga panday ng baril.

Kaya, ang isa sa mga pinakasikat na kalakal ay ang mga materyales sa gusali, mga kagamitan sa pagtutubero at mga tool para sa pagkumpuni at pagtatayo.

Nagsisiksikan na ang palengke

Ang DIY ay naging isa sa pinaka mabilis na lumalaki segment, ang "mga gamit sa bahay" ay pumasok pa sa nangungunang 5 ayon sa InSales para sa 2015, na nagpapakita ng pagtaas ng 60% ("mga materyales sa gusali" ay bahagyang mas mababa, 44%).

Ang paglago ay higit sa lahat dahil sa malalaking chain na online. Samakatuwid, hindi mo dapat isipin na ang pagbubukas ng isang tindahan at pagtaas ng mga ranggo ng mga matagumpay ay magiging madali. Bukod dito, ito ay nagkakahalaga ng pagsasaalang-alang na lamang tungkol sa kalahati Lahat ng kilalang chain ay nagbukas ng kanilang mga online na tindahan - na nangangahulugang titindi ang kumpetisyon.

Pinamumunuan ng malalaking manlalaro ang merkado (ngunit sa malalaking lungsod lamang)

Ang Leroy Merlin, Castorama, Megastroy at iba pang mga hypermarket na alam ng lahat ay mga offline na chain na nagpasya na maganda ring mag-online.

Napakahirap makipagkumpitensya sa kanila, kahit na mayroon kang isang mamumuhunan - ang mga retailer na ito ay nagbuhos ng bilyun-bilyon sa pagbuo at pag-promote ng kanilang mga online na tindahan.

Gayunpaman, mayroong isang maliit ngunit kaaya-ayang tampok - ang mga malalaking manlalaro ay hindi pumapasok sa mga lungsod na may maliit na populasyon. Ang pagbubukod ay ang Leroy Merlin, na nagsimula sa pagpapalawak sa mga lungsod na may 200+ libong mga naninirahan at nagpapakilala ng bagong format para sa mga tindahan nito doon.

Kung hindi, ang kumpetisyon sa maliliit na lungsod ay makabuluhang mas mababa, at maaari mong subukang kumagat sa iyong bahagi ng merkado.

Scheme: pinili sa Internet, binili sa isang tindahan

Ang sumusunod na scheme ay gumagana sa DIY: ang mga tao ay pumipili ng mga produkto at naghahambing ng mga presyo online, at pumunta upang bilhin ang mga ito sa isang offline na hypermarket.

Ang pag-uugali na ito ay maaaring ipaliwanag sa pamamagitan ng dalawang mga kadahilanan:

  • Gusto ng mga mamimili na siyasatin ang maraming produkto nang personal sa lugar, upang pag-aralan ang texture, materyal, at kalidad.
  • Ang isang mahalagang bahagi ng mga mamimili ay ang mga propesyonal na tagabuo na bumibili ng mga kalakal at naghahatid sa kanila sa site mismo.

Kaya, malamang na kailangan mo ng offline na lokasyon. Gayunpaman, ang parehong pamamaraan ay hindi gumagana sa lahat ng mga produkto - pag-uugali ng customer at ang kanilang mga kagustuhan na bumili online o sa isang tindahan ay naiiba sa bawat kategorya.

Umiiral ang mga pagkakaiba kahit sa loob ng parehong kategorya, na may ilang mga produkto na mas malamang na mabili online kaysa sa iba sa isang pisikal na tindahan.

Para sa kadahilanang ito, ang mga tindahan sa segment ng DIY ay dapat magbayad ng espesyal na pansin sa mga posibilidad ng mga multi-channel na benta at isang tuluy-tuloy na karanasan ng customer. Mga gastos para sa CRM at sulit na isama sa iyong plano sa negosyo.

Ang masamang sitwasyon sa ekonomiya ay hindi masyadong masama para sa DIY

Ang segment na ito ng e-commerce ay hindi gaanong naghihirap sa panahon ng krisis - na hindi masasabi tungkol sa maraming iba pang mga industriya (halimbawa, electronics o pananamit). Ito ay dahil sa ilang mga kadahilanan:

  1. Ipinagpaliban ng mga tao ang pagbili ng bagong tahanan hanggang sa mas magandang panahon at sa halip ay gumawa ng mga pagsasaayos.
  2. Maraming tao ang hindi nagpupunta sa isang mamahaling bakasyon sa ibang bansa;
  3. Nagiging mas kumikita ang paggawa nito sa iyong sarili kaysa bilhin ito sa isang tindahan - samakatuwid, ang iba't ibang mga hilaw na materyales (mga tela, kasangkapan sa muwebles, atbp.) ay nagsisimula nang ma-demand.

Hindi masasabi na ang DIY ay umuunlad sa isang krisis - maraming mga network ang makabuluhang nabawasan ang bilang ng kanilang mga sangay, Metrica naging sa mahirap na sitwasyon sa pananalapi. Gayunpaman, ang pagbaba sa solvency ng populasyon ay hindi masyadong tumama sa DIY - halimbawa, "Petrovich" pagkatapos ng krisisipinakita paglago ng mga benta ng 20% ​​(ang bahagi ng mga online na benta ay tumaas din mula 14 hanggang 23%).

Ang DIY ay sensitibo sa mga pagbabago sa merkado ng pabahay

Dahil kalahati ng lahat ng paggalaw sa segment na ito ay mga benta ng mga kalakal para sa konstruksyon at pagkukumpuni, hindi nakakagulat na ang mga pagbabagu-bago sa residential at commercial real estate market ay umuusad din sa DIY sales.

"Dahil sa kasalukuyang mga katotohanan, 53% ng mga Russian na na-survey sa ikatlong quarter ng 2016 ay isinasaalang-alang ang kasalukuyang mga kondisyon para sa paggawa ng malalaking pagbili na hindi kanais-nais. Kasabay nito, 9.2% lamang ng mga Ruso ang may kabaligtaran na opinyon. ( Retailer.ru )

Kasabay nito, ang dami ng pabahay na inilagay sa operasyon at ang dami ng mga mortgage loan na inisyu ay bumababa.

Data: Retailer.ru

Ang lahat ng ito, tulad ng inaasahan, ay humahantong sa mga problema sa merkado ng DIY, bumababa ang mga benta:

Data: Retailer.ru

Ang mga mamimili ay naging masyadong sensitibo sa presyo

Ang mababang solvency ng populasyon, ang pagnanais na makatipid sa pag-aayos sa pamamagitan ng paggawa nito sa kanilang sarili - ang mga kinakailangan na ito ay nagtutulak sa mga tindahan patungo sa isang patakaran ng mga diskwento at benta.

"Ang demand ay lumipat patungo sa mga kalakal sa gitna at mababang presyo na mga segment at ang mga mamimili ay naging napaka-sensitibo sa iba't ibang mga promosyon at benta. Bilang karagdagan, ngayon ang mga mamimili ay lalong pumipili ng mga domestic na kalakal: ang kanilang mga presyo ay mas matatag" -Maria Evnevich, Maxidom network.

Para sa online, nangangahulugan ito: dapat i-maximize ng tindahan ang presensya nito sa espasyo ng impormasyon ng mamimili, mabilis na makipag-usap sa mga kumikitang alok, na may mataas na porsyento ng "mga hit" sa madla.

Naaalala namin na sa DIY, ang shopping chain ay madalas na nagsisimula online - samakatuwid, ang mga priority na tool para sa mga online na tindahan sa segment na ito ay mga tool sa komunikasyon - nakakatulong sila sa paghahatid ng mensahe tungkol sa diskwento sa mamimili sa oras:

Ito rin ay nagkakahalaga ng pagbibigay pansin sa automation ng lahat ng mga komunikasyon (trigger na mga titik at web pushes), ito ay magpapahintulot sa online na tindahan na makabuluhang i-save ang badyet nito.

Ang bawat customer ay nagkakahalaga ng kanilang timbang sa ginto

Sa kabila ng katotohanan na ang karamihan sa mga mamimili ay titingnan kung saan ito mas mura, nang hindi binibigyan ng kagustuhan ang anumang partikular na tindahan, ang mga retailer ay dapat gumawa ng lahat ng pagsisikap upang mapanatili ang mga customer.

Mga programa ng katapatan para sa offline at online, At para sa online - ang mga tool na ito ay makakatulong hindi lamang upang "mapakinabangan" ang bawat customer, ngunit din upang maharang ang isang halos nawawalang kliyente sa daan patungo sa website ng isang kakumpitensya.

Dalawang grupo ng mga mamimili

Ang DIY ay kawili-wili din dahil mayroong dalawang malalaking grupo ng mga mamimili na namimili dito, at ang kanilang pag-uugali ay lubhang naiiba.

  1. Mga propesyonal.Mga Builder, renovation specialist - ang grupong ito ng mga kliyente ang bumubuo sa core ng mga mamimili sa anumang DIY store. Ang mga produkto na interesado sa kanila ay mga power tool, mga materyales sa gusali (ginagamit sa lahat ng mga yugto ng pagkumpuni, mula sa roughing hanggang sa pagtatapos). Ang isa pang kakaiba ng grupong ito ay wala silang gaanong karanasan sa online shopping.
  2. Mga sambahayan.Mas gusto ng mga residente na bumili sa kategoryang "mga gamit sa bahay" at "pagtutubero". Ang segment na ito ng madla ay mas bata;

Sa industriya ng DIY, tulad ng sa anumang iba pa, mahalagang isaalang-alang ang mga detalye ng mga pagbili. Hindi ka maaaring magkamali at mag-target ng mga alok sa "maling" audience. Samakatuwid, halimbawa, ang pag-personalize ng produkto sa isang online na tindahan ay dapat gumana nang isinasaalang-alang .

Konklusyon

Hulaan ng mga eksperto na ang bahagi ng DIY ay "magpapaluhod" nang hindi mas maaga kaysa sa 2019. Gayunpaman, ang lumalaking merkado na unti-unting bumabawi mula sa krisis ay palaging isang magandang pagkakataon para sa mga panimulang tindahan.

Kung ikaw ay tumataya sa isang online na serbisyo, huwag kalimutan ang tungkol sa mga rekomendasyon na ibinigay namin sa artikulong ito. Gumamit ng multichannel marketing, pag-personalize ng produkto na tukoy sa industriya (progresibo) at mga modernong tool para sa pagpapaalam sa mga customer tungkol sa mga promosyon at iba pang kaganapan na interesado sa kanila.