DIY 방향. DIY 네트워크는 '독학한 사람들'을 위한 건설 매장입니다. DIY는 주택시장 변화에 민감
소식 온라인 상점에서는 새로운 제품을 설치해야 합니다... 4월 19일 13:41 소식 Goods.ru가 "슈퍼마켓"을 열었습니다. 4월 19일 09:45
2017년 DIY 및 주택개량 소매시장은 1.8% 증가해 1조4000억 루블에 달했다. 이러한 데이터는 다음에서 제공됩니다. INFOLine 연구 "러시아 연방의 DIY 시장. 2017년 결과. 2018년 동향. 2020년까지 예측."
일반 수치 및 추세
하반기의 역동성은 시장이 마침내 장기화된 위기를 극복했음을 보여줍니다. 2015년부터 매출이 감소했다는 점을 상기시켜 드리겠습니다. 우선, 전문가들은 이를 인구의 실질 소득 감소와 소비자 대출 규모 감소로 인해 발생합니다.
INFOLine 전문가들은 구매자들이 합리적 소비 모델을 계속 고수했다고 지적합니다. 그들은 인터넷과 매장에서 상품 가격을 더 자주 비교하고 특별 제안에 적극적으로 반응하며 자신의 상품 점유율을 높였습니다. 브랜드수표의 네트워크. 온라인 및 옴니채널 판매가 전반적으로 증가하고 있습니다.
2017년 DIY 시장의 주요 트렌드는 다음과 같습니다.
· 지속적인 통합
· 지역 네트워크의 입지 약화
· 가격경쟁력 급증
2년 반 동안 건축 및 마감재 시장과 DIY 무역 시장의 성장 부진으로 인해 이 부문에서 운영되는 소매 체인 간의 경쟁이 상당히 치열해졌습니다. 다수의 지역 DIY 체인이 강제로 접혀졌습니다.
또 다른 추세는 새로운 형식의 소매 시설을 시장에 도입하는 것이었습니다. 특히 소규모 매장이 유행하고 있다. 특히 2017년 12월 초 러시아 개발 계획에 대해 콘센트 DIY 시장의 리더인 Leroy Merlin은 면적이 줄어들었다고 말했습니다.
INFOLine의 총괄 이사 Ivan Fedyakov에 따르면 소매 공간이 줄어든 이유는 다음 세 가지 요인 때문입니다. "첫째, 온라인 거래와 다중 채널 판매 모델이 발전하고 있으며, 둘째, 체인이 인구가 적은 도시 시장에 진출하고 있습니다. 또한 대형 개체가 항상 쇼핑 센터에 배치하기에 적합한 것은 아닙니다."
주요 시장 참여자
가장 활동적인 플레이어 DIY 시장 2017년에는 르로이 멀린. 회사가 열렸습니다 16 대형마트 및 시장 진출 9 새로운 지역. 2017~2018년에도 마찬가지다. 회사는 옴니채널 모델 내에서 개발을 강화했습니다. 지역이 확장되었습니다. 온라인 매장및 소형 물품 배송 소포 보관함 네트워크 .
계속해서 활발한 개발과 성병 "페트로비치". 회사는 높은 매출 성장률을 유지하며 순위를 매겼습니다. 2017년 2위순위에서는 앞서 오비 3년 연속 매출 감소세를 보이고 있는 기업이다.
STD "Petrovich"는 DIY 시장만의 쇼핑 기술인 Touch&Beep 비접촉식 쇼핑 기술을 적극적으로 도입하고 사용하고 있습니다.
"이 형식은 매우 성공적이었습니다. 우리는 이를 개발하여 체인의 모든 매장에 비접촉식 쇼핑 기술을 도입할 것입니다. Touch&Beep 기술은 우리 옴니채널 모델의 "다이아몬드"로서 오프라인 구매와 온라인 구매 간의 경계를 모호하게 만듭니다. . 우리는 고객이 무엇이든 쉽게 구매할 수 있는 대형 건축자재 구매를 원합니다. 건축 자재, 매장에 있는 자신의 기기나 태블릿을 사용하여 제품의 NFC 태그나 바코드를 스캔합니다.", -STD "Petrovich"의 언론 서비스에 주목했습니다.
러시아에서는 상점 형식 DIY(Do It Yourself, "Do it yourself")는 아주 최근(10년 전)에 등장했지만 대규모 국제 네트워크 사업자가 이 부문에 속합니다. 오비(18개 대형마트), 르로이 멀린(17, Adeo 그룹 회사의 일부), K-라우타(12개, 케스코(주) 소유), 카스토라마(14, 물총새 그룹의 일부), 홈센터(4, Fishman Group의 일부).
그들은 또한 운영 러시아 기업: 비모스(30), 측정항목 (30), 슈퍼스트로이 (28), 도모센터 (23), 스트로일란디아 (14), 브라우니 (12), 맥시 하우스(9) 및 기타. 각 지역마다 현지 플레이어가 있습니다.
서양에서는 'DIY 시장'이 슬로건으로 형성됐다. 너 스스로해라. 이 상점의 주요 아이디어는 사람들이 전문가의 도움을받지 않고 스스로 수리하는 것을 두려워하지 않도록하는 것입니다 (그들의 서비스는 매우 비싸기 때문입니다). 모든 체인 커뮤니케이션은 특히 매장 내부의 BTL 프로모션을 목표로 합니다. 배관 설비를 교체하고 기타 수리 작업을 직접 수행하는 방법을 고객에게 자세히 설명합니다. 러시아에서는 수리 서비스 비용이 상대적으로 낮고 일반적으로 전문가가 대규모 프로젝트를 수행하므로 이 시장이라고 부르는 것이 더 정확할 것입니다. 날 위해 해줘.
Classic DIY는 대형 상점으로, 한편으로는 제품의 크기(보드, 파이프, 배관 등의 대형 제품)에 따라 달라지고 다른 한편으로는 제공하려는 운영자의 욕구에 따라 달라집니다. 소비자는 못과 시멘트부터 샤워실과 주방까지 필요한 모든 것을 한 곳에서 구매할 수 있는 기회를 갖게 됩니다. 이러한 대형마트는 종종 "카테고리 킬러", 건설, 수리, 주택용 제품을 가장 폭넓게 제공하여 많은 방문객을 끌어들이고 있습니다.
그래서, 카스토라마총 면적 11.5,000m2 이상에서 35,000개 이상의 상품을 제공합니다. 오비총 면적이 12,000m2가 넘는 매장을 오픈하고, 르로이 멀린 8~20,000m2 규모의 다양한 소매 지역에서 운영됩니다. 대형 슈퍼마켓 "우리 집"(3개 매장, Tashir Group of Companies) 10,000m2에는 약 100,000개의 상품을 수용할 수 있습니다. "측정항목"총 면적은 13.5,000m2이고 제공되는 상품 범위는 50,000개를 초과하며 이 네트워크는 캐비닛 가구 및 가전 제품을 판매합니다.
DIY에는 건축용 제품, 건축용 제품 등 여러 카테고리가 있습니다. "초안"수리(벽돌부터 다양한 유형의 회반죽까지), "고급" 마감(벽지, 덮개) 및 가정 장식용. 다양한 매장에서는 이러한 카테고리가 다양한 비율로 혼합되어 있습니다. DIY는 주로 남성이 구매하는 체인이라고 믿어집니다. 그러나 전문가들은 최근 약한 섹스 쪽으로 약간의 변화가 있었다고 말합니다. 여성들은 그러한 상점을 더 자주 방문하기 시작했습니다. 아마도 정원과 인테리어 제품을 판매하는 부서 때문일 것입니다.
임대 매장당 평균 투자액(회사 기준) 오비, 금액은 3-4 백만 유로입니다. 소매업체가 건물을 짓는 경우 투자 규모가 증가하여 약 800만 유로에 달할 수 있습니다. 따라서 DIY가 아마도 서구 플레이어의 명확하고 강력한 우위가 있는 러시아 소매 부문의 유일한 부문이라는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 러시아 DIY 시장의 주요 플레이어는 모두 서구 기업입니다. 시장 리더는 르로이 멀린, 2위 - 오비, 그 후에 카스토라마, 그들을 따라잡고 있어요 케스코.
앞으로만!
RBC에 따르면 위기의 급성기 동안 가정용품 및 수리 시장은 2009년 달러 기준으로 26-28%, 루블 기준으로 10% 감소했는데 이는 소비자 소득 감소뿐만 아니라 설명됩니다. , 주택 건설량 감소(2009년 -7%) 및 모기지 대출(4배 이상)도 감소했습니다.
비교하자면, 위기 이전 DIY 시장은 매년 20~25%씩 성장했습니다. 그러나 2010년에는 매출이 점차 회복되기 시작했지만 많은 전문가들은 시장이 아직 위기 이전 수준으로 돌아오지 않았다고 지적합니다. 아마도 시장은 성장할 것이지만 그 속도는 위기 이전과 같지는 않을 것입니다. 시장 통합 추세는 계속될 것이며, 외국 체인과의 경쟁은 더욱 심화될 것입니다. 많은 네트워크가 해당 지역에서 계속 발전할 것입니다. DIY 시장 발전의 주요 소비자 동인은 시골 및 교외 건설과 관련된 추세입니다. 소프트 DIY.
많은 선수들이 2011년에 큰 계획을 가지고 있습니다. 예를 들어, 네트워크 오비 2011~2012년에는 매년 4개의 대형마트를 오픈할 예정이다. 모스크바와 모스크바 지역에 우선권이 주어집니다. 2012년에는 로스토프 진출 가능성을 고려하고 있으며 카잔으로 확장하고 인구 100만 명이 넘는 도시에서 개발할 계획입니다.
그러나 모스크바와 모스크바 지역은 우선 개발 대상으로 간주되며 카스토라마, 2011년에 3개 매장을 오픈할 예정입니다(추가 계획은 확정 중). 그리고 회사 르로이 멀린지난 2월 초 그녀는 이미 힘키에 매장을 오픈했다. 4월 "홈센터"와 함께 소매 공간약 9,000m2가 모스크바 중앙 지역의 구매자에게 문을 열 것입니다. 시장 리더들은 계속해서 매우 공격적으로 발전할 것이며, 카스토라마, 분명히 계속해서 따라잡을 것입니다. 에서 러시아 네트워크현재 가장 활발하게 발전하고 있는 "시작"그리고 "측정항목". 특히 3월 초에는 집과 수리를 위한 동명의 대형 슈퍼마켓 체인을 관리하는 회사가 "시작", 슈퍼마켓 체인 인수 "브라우니". 2011년 3월 말까지 체인 매장은 Start CJSC의 관리를 받게 됩니다.
지역 확장 결정은 회사에서 내렸습니다. "측정항목". 장소는 소치, 노보로시스크, 벨고로드, 보로네시 등 중부 및 남부 연방 지구의 도시에서 선택됩니다. 개발 전략에 따르면 회사는 매월 1~2개의 매장을 오픈할 예정이다. 전반적으로 DIY 시장은 점점 더 경쟁이 치열해지고 있습니다. 그리고 이제 러시아 지역 네트워크가 특히 이것을 느끼기 시작했습니다. 해당 지역에서는 로컬 네트워크가 익숙합니다. "누르다"가격과 규모 면에서 경쟁자: "우리는 이 지역에서 가장 크며, 최고의 범위와 가격을 보유하고 있습니다.". 그러나 다른 지역에서는 이것만으로는 더 이상 충분하지 않습니다. 자체 지역 지도자가 있습니다. 당신은 눈에 띄어야합니다. 새로운 추세는 이러한 네트워크에서 특정 개인 신원을 검색하는 것입니다. 우리는 이미 소매업 프로젝트에서 이 프로세스를 관찰할 수 있습니다. 지역 DIY 네트워크에서는 이 문제가 점점 더 많이 나타나고 있습니다.
또 다른 추세는 새로운 매장 형식의 출현으로 간주될 수 있습니다. 특히, 네트워크 오비모스크바 쇼핑 센터에서 "Filion"은 약 4.5,000m2의 소매 면적 인 비정상적으로 작은 지점을 열었습니다. 각기 "결정된" 28,000개 품목을 포함하는 구색은 가정 장식 및 장식용 기성 솔루션을 갖춘 장식 및 장식용 제품이 주를 이루고 있습니다. 카스토라마저는 8~10,000m2 규모의 대형 대형 슈퍼마켓에서 시작했습니다. 작년에 그녀는 모스크바 인근 도시에서 적극적으로 자신을 홍보하기 위해 작은 형식의 출시를 시도했습니다. "K-라우타"대규모 네트워크 및 소규모 도시(인구 30~50만 명)에 비해 더 작은 형식으로 진행되며 상당히 자신감을 갖고 시장 리더 중 하나가 됩니다.
구색에
바닥재 부문에서 DIY 대형마트는 견고한 바닥재(라미네이트, 원목, 쪽모이 세공 마루판, 코르크 보드), 부드러운 바닥재(리놀륨, 카펫, PVC 타일, 카펫, 러그, 카펫 러너, 장식 및 실용 러그, 스테인 바닥재) 등 다양한 제품을 제공합니다. 바닥재용 액세서리, 설치 제품, 설치 도구, 접착제 및 실런트, 수리 및 유지 관리 제품뿐만 아니라 내마모성 및 도어 매트를 비롯하여 이 부문에만 수백 개의 공급업체가 있습니다.
예: "홈센터"공급하는 거의 모든 주요 딜러와 협력 러시아 시장. Tarkett, Balterio, Klassen, Kronostar 및 Kronospan의 라미네이트 및 쪽모이 세공 보드가 널리 대표됩니다. 모스크바 매장에는 주문할 수 있는 라미네이트 장식이 120개 이상 있습니다. DIY 제안은 특정 가격 사양을 충족해야 합니다. 매장 면적이 클수록 더 많은 고객을 대상으로 하며 이는 가격 포지셔닝이 더 중요하다는 것을 의미합니다. 쪽모이 세공 마루, 타일, 리놀륨 등 우리가 취하는 제품은 평균 이하의 가격대로 여기에서 판매되며 DIY에서는 값 비싼 제품을 구입할 수 없습니다. 이것은 DIY 상점의 중요한 특징입니다. 체인이 공급업체에 부과하는 주요 요구 사항은 경쟁력 있는 가격, 중단 없는 공급(제품이 공급업체에 재고가 있어야 함) 및 제품 회전율과 동일한 지불 연기입니다.
가장 큰 두 DIY 소매업체인 독일 OBI와 프랑스 Leroy Merlin은 러시아에서 각각 4~6천 평방미터 규모의 소규모 매장 형식 개발을 시작할 계획입니다. m. 건축 자재 및 가정용품 판매자는 무엇보다도 온라인 거래로 인해 소매 공간을 줄여야 하며, 이는 점차 전통적인 소매점의 점유율을 빼앗고 있습니다.
약 한 달 반 전에 OBI는 전략을 결정했습니다. 추가 개발러시아에서는 4~6천 평방미터의 면적을 찾기 시작했습니다. m 쇼핑 센터에서 상업용 부동산 시장 컨설턴트 중 한 명이 Kommersant에 말했습니다. 모스크바와 CBRE 모스크바 지역의 소매 공간 임대 책임자인 Alexandra Chirkaeva는 이 사실을 알고 있습니다. Kommersant의 대담자에 따르면 OBI의 경쟁사인 Leroy Merlin도 소규모 매장 개발 가능성을 고려하고 있습니다. 그러나 소매업체는 아직 사이트 선택을 시작하지 않았다고 그는 덧붙였습니다. Leroy Merlin은 작은 면적(1,000제곱미터부터)의 매장 개발을 시작할 예정이며 모스크바 중심부와 도시 주거 지역 부지를 적극적으로 고려하고 있다고 Chirkaeva 씨는 덧붙입니다. 동시에 두 소매업체 모두 전통적인 대형 매장의 발전을 포기하지 않을 것이라고 전문가는 지적했습니다.
OBI 상업 이사 Adam Rosinski는 해당 정보에 대해 언급하지 않았습니다. 그는 체인이 러시아에서 매장 개조 프로그램을 시작했으며 이는 2018년에도 최우선 순위로 유지될 것이라고 회상했습니다. Leroy Merlin 마케팅 이사 Philippe Mougot는 Kommersant에게 새로운 형식의 매장을 오픈하면 도시 지역의 소비자와 추가적인 접촉 지점을 만들고 가능한 한 가까이에서 제품과 서비스에 접근할 수 있는 기회를 제공한다고 말했습니다. "이것은 이제 세계적인 추세입니다. 따라서 물론 Leroy Merlin의 러시아 사업부도 이에 대해 생각하고 있지만 구체적인 조치를 말하기에는 너무 이릅니다."
2016년 말, Infoline-Analytics가 작성한 러시아 시장에서 운영되는 DIY 소매업체 순위에서 Leroy Merlin과 OBI가 각각 매출 1위와 2위를 차지했습니다. 그런 다음 Leroy Merlin의 수익은 1,860억 루블에 달했고 OBI의 수익은 368억 루블에 달했습니다. 네트워크는 거의 동시에 러시아 시장에 진출했습니다. OBI는 2003년에, Leroy Merlin은 2004년에 개장했습니다. 러시아에서는 프랑스 네트워크 Leroy Merlin이 직접 운영됩니다. 독일 소매업체인 OBI는 Starik Hottabych DIY 매장 체인을 설립한 Igor Sosin과 협력하여 러시아 시장에 진출했습니다(2016년 OBI GmbH는 OBI 러시아 사업부의 단독 소유주가 되었습니다).
최근 대형 슈퍼마켓을 개발하는 많은 소매업체들이 소규모 매장을 열 계획을 발표했다고 Knight Frank의 소매 부동산 부서 쇼핑 센터 부서 책임자인 Evgenia Khakberdieva는 회상합니다. 그녀에 따르면 형식을 줄이면 임대 부담이 줄어듭니다. 이러한 비용은 매출의 6~8%를 초과하지 않습니다. 또한 Infoline-Analytics의 Mikhail Burmistrov 총책임자는 임대 공간을 개설할 때 이 형식에 대한 투자가 최소 30% 더 저렴할 것이라고 덧붙였습니다. 그는 대형마트 공간의 감소는 세 가지 요인에 기인한다고 말합니다. “첫째, 온라인 거래와 다중 채널 판매 모델이 발전하고 있고, 둘째, 체인점이 인구가 적은 도시 시장에 진입하고 있습니다. 게다가 대형 물체가 항상 쇼핑 센터에 배치하기에 적합한 것은 아닙니다.” Petrovich, Hoff 등 온라인 판매 비중이 높은 DIY 소매업체는 이미 소형 하이브리드 형식을 출시했습니다. 그러나 현재 온라인 채널이 수익의 1% 미만을 제공하는 OBI와 Leroy Merlin의 경우 이는 적어도 중기적 전망이라고 전문가는 지적합니다.
Leroy Merlin의 경우 더 작은 잡지가 또 다른 최적화가 될 것입니다. 이제 체인은 러시아에서 두 가지 주요 형식, 즉 소매 면적이 12,000 평방 미터인 매장으로 표현됩니다. m 및 대도시 및 10,000 평방 미터를위한 35,000 개의 제품 품목 구색. 인구가 최대 70만명인 도시를 위한 m 및 30,000개의 필수품. OBI에는 판매 면적이 8,000m2에 달하는 비교적 작은 매장이 여러 개 있습니다. 모스크바 순환 도로 근처에 있습니다.
2016년 초 DIY 소매(건축 및 마감재) 규모는 1조 4,600억 루블에 달했습니다. 이는 가정용품 및 수리 판매액이 1조 5400억 루블에 달했던 2015년 초보다 거의 5% 감소한 수치입니다. 최근 몇 년간 건축자재, 마감재, 생활용품 시장의 기록적인 하락세는 전체 소매업, 특히 비식품 부문에서도 예외는 아니었습니다. 그러나 이러한 상황에서도 가정용품 및 수리 시장은 다른 부문에 비해 그다지 나쁘게 느껴지지 않습니다. 일반적으로 비식품 소매업이 2015년 말에 10% "침몰"했다면 DIY는 5%, 정보 및 분석 기관인 INFOLine의 보고서에 따르면
누가 가장 심하게 넘어졌나요?
INFOLine에 따르면 DIY 시장에서 매출 감소가 마지막으로 기록된 것은 2009년이다. 그런 다음 그 거래량은 12.52% 감소하여 7,270억 루블에 이르렀습니다. 그러나 이후 생활용품 및 수리 매출이 꾸준히 증가해 DIY가 다른 소매 부문에 비해 가장 빠른 위기 회복세를 보였다고 평가했다. 최고 경영자정보 및 분석 기관 INFOLine Ivan Fedyakov. 따라서 2010년 시장은 4분의 1 증가했지만 2014년 말에는 성장이 9%로 둔화되었고 2015년 말에는 매출이 증가했습니다. 소매 DIY&Household는 다시 마이너스를 기록했습니다(하락폭은 5%에 달했습니다).
2005~2015년 러시아 연방 DIY 및 가정용 소매 무역 매출액의 역학. 2017년까지 전망
출처 : INFOLine 통신사 자료
2015년 말 하드 DIY 시장(건축자재 및 마감재)은 위기에 가장 취약한 것으로 나타났으며, 이 부문의 매출 감소율은 2015년 말 기준 16.7%에 달했습니다. 소프트 DIY(마감재)는 지난해 크게 좋아진 느낌이다. 2014년 대비 2015년 시장 매출 감소폭은 0.3%에 그쳤다.
2015년에는 러시아에서 8,380만 평방미터가 시운전되었습니다. m의 생활공간, 2016년 상반기 기준 3,150만 평방미터 m. 이러한 현상은 모기지 대출의 높은 성장률을 동반합니다. 2015년 말 기준으로 러시아에서는 707,000채의 아파트가 모기지로 구입되었습니다. 이 모든 것은 2015-2016년에 있음을 시사합니다. 주택을 구입한 사람들이 아파트 수리를 계속하는 것은 마감자재 시장의 비교적 안정적인 상황을 반영합니다.
위기의 DIY: 리더의 확장
정보 및 분석 기관인 INFOLine 전문가의 추정에 따르면 2016년 위기에도 불구하고 대규모 소매 체인, DIY 부문에서 운영되는 실제로 새로운 대형 슈퍼마켓의 건설 및 시운전 속도를 늦추지 않았으며 시설의 소매 공간을 계속해서 늘렸습니다. 지난해 러시아에는 27개의 새로운 대형마트가 문을 열었고 총 소매 공간 증가는 약 225,000제곱미터에 달했습니다. m. 2016년 상반기에는 대형마트 14개가 문을 열었고, 6개가 문을 닫았습니다.
2016년 Leroy Merlin은 향후 5년간 대형마트 수를 3배로 늘리려는 야심찬 계획의 일환으로 상반기와 하반기 초에 카잔, 케메로보, 노보쿠즈네츠크, 야로슬라블, 모스크바에 5개의 대형마트를 오픈했습니다. 올해의 절반 동안 네트워크의 48번째 대형 슈퍼마켓이 상트페테르부르크에 문을 열었습니다. 2016년 말까지 이 소매업체는 9-11 대형마트를 추가로 열 계획입니다. 2016년 상반기에 OBI는 모스크바와 툴라에 2개의 대형마트를 열었습니다.
그러나 모든 국제 소매업체가 러시아의 시설 수를 늘리는 것은 아니라는 점에 유의해야 합니다. 예를 들어 Castorama는 모스크바의 Capitol 쇼핑 센터에 있는 수익성이 없는 대형 슈퍼마켓 한 곳을 폐쇄했으며 면적은 6,000m2가 넘습니다. 중.
2011년 상반기 러시아의 개방형 및 폐쇄형 DIY 대형마트 수의 역학. 2016년, 단위
출처:IA 계산 INFO라인
INFOLine 연구 데이터에 따르면 러시아 소매업체 중 Big Three와의 경쟁은 현재 STD Petrovich만이 제공하고 있습니다.
Ivan Fedyakov는 "이 회사는 B2B 부문의 확실한 리더이자 가장 효과적인 다중 채널 소매업체로서 온라인 판매와 온라인 수익 점유율에서 놀라울 정도로 높은 성장률을 보여주고 있습니다"라고 말하면서 네트워크가 지표를 유지하고 증가시킨다면 다음과 같이 강조합니다. , 러시아 상위 3대 DIY 소매업체에 진입할 수 있습니다.
INFOLine 조사에 따르면 대규모 지역 업체들도 계속해서 소매 공간을 늘리고 있습니다. 2016년 초의 중요한 발견에는 "Agava" 회사의 "MEGASTROY" 대형 슈퍼마켓 2곳의 개장이 포함되며 총 소매 면적은 20.5,000m2입니다. m (Bashkortostan 공화국 및 Ulyanovsk 지역). 또한 Maxidom, Dobrostroy(Elko Group of Companies) 및 Meter(Desyatka Group of Companies)에 의해 두 개의 대형마트가 출시되었고 Baucenter 및 OBI에서는 각각 하나씩 운영되었습니다.
상위 10대 DIY 운영자
2016년 초 INFOLine DIY Retail Russia TOP 등급 상위 10위에 포함된 러시아 DIY 시장의 주요 업체들은 업계 위기에도 불구하고 그 자리를 유지했습니다. 동시에 러시아 체인의 리더인 STD Petrovich는 모스크바 및 모스크바 지역 시장 진출, 범위 확장 및 온라인 판매 점유율 증가로 인해 높은 성장률을 유지하며 야심찬 목표 달성에 접근하고 있습니다. 향후 몇 년 내에 TOP 3에 진입할 것입니다.
| № | 기본 운영 실재(회사그룹) | 상표 | 수익원 | 2014 | 2016년 초 | 성장률, % |
| 1 | 르로이 멀린 보스토크, LLC | 르로이 멀린 | 등급 | 118,60 | 143,00 | 20,6% |
| 2 | OBI 러시아 | 오비 | 등급 | 43,43 | 39,00 | -10,2% |
| 3 | 캐스토라마 루스, LLC | 카스토라마 | IFRS를 기반으로 INFOLine 재계산 | 26,16 | 30,39 | 16,2% |
| 4 | 성병 페트로비치, LLC | 페트로비치 | 우오 | 21,31 | 25,28 | 18,6% |
| 5 | 새턴, JSC | SaturnStroy시장 | 등급 | 22,03 | 23,73 | 7,7% |
| 6 | 맥시돔, LLC | 맥시덤 | 우오 | 17,18 | 17,03 | -0,9% |
| 7 | Baucenter Rus, LLC (GK "Baucenter") | 바우센터, BSM | 우오 | 12,23 | 14,94 | 22,2% |
| 8 | K-라우타 루스, LLC | 크라우타 | 우오 | 12,69 | 13,02 | 2,6% |
| 9 | Stroitelny Dvor, LLC (GK "Stroitelny Dvor") | 건설현장, 방열, 바닥매트 | 우오 | 12,56 | 12,46 | -0,8% |
| 10 | Arsenal Trade, LLC (GK "Trest SCM") | 슈퍼스트로이, 스트로이아스날 | 등급 | 11,00 | 10,00 | -9,1% |
대부분의 현대인에게 DIY(Do It Yourself, “Do It Yourself”)는 수공예품을 위한 물품이자 이 수공예품의 실제 제품을 의미합니다. 그러나 실제로 DIY 시장은 현대 전자상거래에서 크게 번성하는 부문입니다. 여기에는 건축 및 수리, 정원 가꾸기, 별장뿐만 아니라 가정 장식, 가구, 도구, 배관 설비 등을 위한 제품을 판매하는 상점이 포함됩니다. 게다가건설 및 수리- 가장 광범위한 틈새 시장에 대해 이야기해 보겠습니다.
이 틈새 시장을 새로운 온라인 상점의 시작 틈새 시장으로 생각하고 질문에 답해 봅시다. 그만한 가치가 있습니까? 그리고 그렇다면 어떤 점에 주의해야 할까요?
50%는 건설 및 수리용 물품입니다.
DIY 시장에는 수제 맥주의 생산 및 판매, 디자이너 지갑 봉제 등도 포함될 수 있습니다. 그러나 이러한 유형의 제품의 점유율은 미미할 것입니다. 그럼에도 불구하고 전체 판매량의 절반은 건설 및 수리용 물품에서 발생합니다. 220억 Data Insight에 따르면 2015년 루블입니다.
그건 그렇고, 유럽에서는 DIY 상점이 전후 기간 인 40 대 중반에 처음으로 번성했습니다. 모두가 손상된 집을 복원하기 위해 건축 자재가 필요했습니다. 전쟁은 연료 공급자와 총포 제작자뿐만 아니라 풍요롭게 했습니다.
따라서 가장 인기 있는 상품 중 하나는 건축 자재, 배관 설비 및 수리 및 건설 도구입니다.
시장이 점점 붐비고 있어요
DIY는 가장 중요한 것 중 하나가되었습니다.빠르게 성장하는 2015년 InSales 조사에 따르면 '생활용품'은 60% 증가한 상위 5위 안에 들었습니다('건축자재'는 44%로 약간 낮음).
성장은 주로 대규모 체인이 온라인에 접속했기 때문입니다. 그러므로 매장을 오픈하고 성공한 매장의 순위를 올리는 것이 쉽다고 생각해서는 안 됩니다. 더욱이, 단지 약만 고려해 볼 가치가 있습니다.반 잘 알려진 모든 체인이 온라인 매장을 열었습니다. 이는 경쟁이 심화될 것임을 의미합니다.
큰 기업이 시장을 지배합니다(단, 대도시에만 해당).
Leroy Merlin, Castorama, Megastroy 등 모두가 알고 있는 대형마트는 온라인에도 진출하면 좋겠다고 판단한 오프라인 체인점입니다.
투자자가 있더라도 그들과 경쟁하는 것은 엄청나게 어렵습니다. 이러한 소매업체는 온라인 상점을 개발하고 홍보하는 데 수십억 달러를 쏟아부었습니다.
그러나 작지만 즐거운 기능이 있습니다. 대규모 플레이어는 인구가 적은 도시에 들어 가지 않습니다. 예외는 Leroy Merlin입니다. Leroy Merlin은 인구가 20만 명이 넘는 도시로 확장을 시작했으며 그곳의 매장에 새로운 형식을 도입하고 있습니다.
그렇지 않으면 소도시에서의 경쟁이 훨씬 적기 때문에 시장에서 자신의 부분을 물려고 할 수 있습니다.
구성표 : 인터넷에서 선택하고 상점에서 구입
DIY에는 다음과 같은 방식이 적용됩니다. 사람들은 온라인에서 물건을 선택하고 가격을 비교한 후 오프라인 대형마트에 가서 구매합니다.
이 동작은 다음 두 가지 요인으로 설명할 수 있습니다.
- 바이어들은 여러 제품을 현장에서 직접 살펴보고 질감, 소재, 품질 등을 연구하고 싶어합니다.
- 구매자 중 중요한 부분 중 하나는 상품을 구매하고 현장에 직접 배송하는 전문 건축업자입니다.
따라서 오프라인 위치가 필요할 가능성이 높습니다. 그러나 동일한 방식이 모든 제품에 적용되는 것은 아닙니다. 온라인이나 매장에서 구매하려는 고객 행동과 선호도는 카테고리마다 다릅니다.
동일한 카테고리 내에서도 차이가 존재합니다. 일부 제품은 실제 매장에서 다른 제품보다 온라인으로 구매할 가능성이 더 높습니다.
이러한 이유로 DIY 부문의 매장은 다채널 판매 가능성과 원활한 고객 경험에 특별한 주의를 기울여야 합니다. CRM 비용 및 귀하의 사업 계획에 포함시킬 가치가 있습니다.
나쁜 경제 상황은 DIY에 그다지 나쁘지 않습니다
전자상거래의 이 부문은 위기 동안 피해를 덜 받습니다. 이는 다른 많은 산업(예: 전자제품이나 의류)에 대해서는 말할 수 없습니다. 이는 다음과 같은 몇 가지 요인으로 인해 발생합니다.
- 사람들은 좋은 시기가 올 때까지 새 주택 구입을 미루고 대신 개조 작업을 합니다.
- 많은 사람들은 값비싼 휴가를 해외로 가지 않고 다차에서 보냅니다.
- 매장에서 구입하는 것보다 직접 만드는 것이 수익성이 높아지고 있으므로 다양한 원자재(직물, 가구 부속품 등)가 수요가 생기기 시작했습니다.
DIY가 위기 상황에서 번성하고 있다고 말할 수는 없습니다. 많은 네트워크가 지점 수를 크게 줄인 Metrica로 밝혀졌다 어려운 재정 상황에서. 그러나 인구의 지급 능력 감소는 DIY에 그다지 큰 영향을 미치지 않습니다. 예를 들어 위기 이후의 "Petrovich"시연 매출 성장 20%(온라인 매출 비중도 14%에서 23%로 증가)
DIY는 주택시장 변화에 민감
이 부문의 모든 움직임 중 절반이 건설 및 개조를 위한 상품 판매이므로 주거용 및 상업용 부동산 시장의 변동이 DIY 판매에도 영향을 미치는 것은 놀라운 일이 아닙니다.
“현재 현실로 인해 2016년 3분기 조사에 참여한 러시아인 중 53%는 현재 대량 구매에 불리한 상황을 고려하고 있습니다. 동시에 러시아인 중 9.2%만이 반대 의견을 갖고 있습니다.” ( Retailer.ru )
동시에, 운영되는 주택 규모와 주택 담보 대출 규모는 감소하고 있습니다.
데이터: Retailer.ru
이 모든 것이 예상대로 DIY 시장에 문제를 일으키고 매출이 감소하고 있습니다.
데이터: Retailer.ru
구매자는 가격에 매우 민감해졌습니다.
인구의 낮은 지불 능력, 스스로 수리하여 수리 비용을 절약하려는 욕구-이러한 전제 조건은 매장을 할인 및 판매 정책으로 추진하고 있습니다.
“수요는 중저가 부문의 상품으로 이동했으며 소비자는 다양한 프로모션과 판매에 매우 민감해졌습니다. 게다가 오늘날 구매자들은 점점 더 국내 제품을 선택하고 있으며 가격은 더욱 안정적입니다." -Maria Evnevich, Maxidom 네트워크.
온라인의 경우 이는 매장이 구매자의 정보 공간에서 존재감을 극대화해야 하고, 수익성 있는 제안을 신속하게 전달해야 하며, 높은 비율의 청중을 "적중"해야 함을 의미합니다.
DIY에서는 쇼핑 체인이 온라인에서 시작되는 경우가 많습니다. 따라서 이 부문의 온라인 상점에 대한 우선순위 도구는 커뮤니케이션 도구입니다. 이러한 도구는 할인에 대한 메시지를 구매자에게 적시에 전달하는 데 도움이 됩니다.
또한 모든 통신(트리거 문자 및 웹 푸시)의 자동화에 주목할 가치가 있습니다. 이를 통해 온라인 상점은 예산을 크게 절약할 수 있습니다.
모든 고객은 금만큼의 가치가 있습니다
대부분의 구매자가 특정 매장을 선호하지 않고 더 저렴한 곳을 찾을 것이라는 사실에도 불구하고 소매업체는 고객을 유지하기 위해 모든 노력을 기울여야 합니다.
오프라인과 온라인을 위한 로열티 프로그램,그리고 온라인의 경우 - 이러한 도구는 각 고객을 "최대한 활용"하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 경쟁업체 웹사이트로 이동하는 도중 거의 길을 잃은 고객을 가로채는 데도 도움이 됩니다.
두 그룹의 구매자
DIY는 또한 여기서 쇼핑하는 두 개의 대규모 구매자 그룹이 있고 그들의 행동이 근본적으로 다르기 때문에 흥미롭습니다.
- 전문가.건축업자, 개조 전문가 - 이 고객 그룹은 모든 DIY 상점에서 구매자의 핵심을 구성합니다. 그들이 관심을 갖는 제품은 전동 공구, 건축 자재(황삭부터 마감까지 수리의 모든 단계에 사용됨)입니다. 이 그룹의 또 다른 특징은 온라인 쇼핑 경험이 많지 않다는 점이다.
- 가구.주민들은 '가정용품' 및 '배관' 카테고리 구매를 선호합니다. 이 고객층은 훨씬 더 젊습니다. 이들은 주로 모바일 기기를 통해 온라인으로 구매합니다.
DIY 산업에서는 다른 산업과 마찬가지로 구매 세부 사항을 고려하는 것이 중요합니다. 실수를 해서 "잘못된" 청중에게 제안을 표적으로 삼아서는 안 됩니다. 따라서 예를 들어 온라인 상점의 제품 개인화는 다음 사항을 고려해야 합니다. .
결론
전문가들은 예측한다 DIY 부문은 2019년 이전에 "무릎을 꿇을" 것입니다. 하지만 위기에서 점차 회복되고 있는 성장하는 시장은 언제나 스타트업 매장에게는 좋은 기회이다.
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