Що таке продукція diy. Рейтинг якості обслуговування у DIY рітейлі. Кожен покупець на вагу золота
За останні роки багато компаній все частіше шукають нових шляхів розвитку і намагаються підвищити ефективність свого бізнесу в суворих умовах ринку. Відносну популярність набуває формату DIY-рітейлу, який дає покупцям право на “самостійну поведінку” у торговому залі та прямий доступ до товару, що дозволяє залучити більшу кількість клієнтів у свій магазин і, у ряді випадків, збільшити продажі.
DIY- є абревіатурою "Do it Yourself" і в перекладі на російську означає "Зроби це сам". Спочатку до категорії DIY належали всі види діяльності, якими людина займалася самостійно – наприклад, виготовлення меблів своїми руками чи якихось дизайнерських елементів інтер'єру.
На сьогоднішній день ринок DIY – рітейла (Do it Yourself) вважається одним з найбільш перспективних ринків. Міжнародними мережами сюди інвестуються мільярди лише у нашій країні. Найбільш поширеним форматом тут є супер-і гіпермаркети з широким асортиментом будівельних товарів – від сухих сумішей та фарб до сантехніки та різних предметів та прикрас будинку, які дозволяють здійснити ремонт будь-якому покупцю.
Маркетингове агентство Paper Planes виділило 4 основні тенденції на ринку DIY - рітейлу, що відбуваються на сьогоднішній день. Розглянемо їх докладніше.
1. Розвиток власних торгових марок (СТМ)
Економічна криза сильно змінила можливості та переваги покупців, які стали переходити на більш дешеві товари. На перший план вийшов показник "ціна-якість". Продавці підлаштовуються під цю тенденцію, пропонуючи дешевші товари під власною торговою маркою. СТМ дозволяє підвищити маржинальність деяких категорій товарів та скорочує ризики з боку зовнішніх виробників. Але це буде вигідно тим товарам, котрим ціна вийшла першому плані. В інших випадках покупці, як і раніше, цінують бренди та якість продукції, наприклад при виборі фарби, інструменту або ущільнювальних матеріалів.
2. Персоналізація клієнтської подорожі
Через скорочення потоку клієнтів, для необхідності їх утримання та для формування власної культури споживання, роздрібні мережінамагаються підлаштуватися під кожного конкретного клієнта. Вводять нові послуги та послуги, які розраховані як на роздрібних покупців, так і на бізнес-сегмент. Наприклад, звичайним покупцям можуть допомогти з переїздом, здійснити оцінку задуманого проекту, також проводять різноманітні акції та вводять систему знижок. Для жінок влаштовують майстер-класи, лекції, семінари та виставки. Для B2B-клієнтів вводять розширений час роботи, здійснюють різання та розкрій різних матеріалів, надають професійних консультантів. Дедалі частіше рітейлери намагаються підібрати формулу для кожного конкретного Клієнта. Пропонуючи нові можливості все більше мереж відкривають online магазини.
3. Вузькопрофільована пропозиція
Покупці, намагаючись зберегти час, шукають продавців, які можуть швидко запропонувати їм лише те, що вони просять. Тому роздрібні мережі поділяють свій асортимент, пропонуючи як вузькоспеціальний роздріб для B2B-клієнтів, так і вузький асортимент для B2C, охоплюючи та забезпечуючи таким чином клієнтів усіх категорій.
4. Конвергенція online та offline
Багато магазинів, намагаючись знизити свої витрати, свідомо відмовляються від формату магазин-склад. На зміну цьому способу приходять нові бізнес-моделі, де можна оформити замовлення online або по телефону і відразу отримати його на складі або на об'єкті. Деякі мережі просто ставлять online термінали в товарних рядах, у яких можна зробити і оплатити замовлення, а забрати його можна при виході на складі або через систему доставки.
На наш скромний погляд – погляд компанії, яка втратила не одну сотню тисяч рублів на банкрутстві DIY-рітейлерів, трендами виживання, а для багатьох DIY-мереж це саме питання виживання, є конвергенція форматів – розширення роздробу за рахунок агресивного опту, а опта за рахунок агресивний роздріб. Плюс тотальне переосмислення сервісу - від логістики до будівельних послуг активним продажем(Успішним тут можна вважати досвід компанії "Абада").
Все вищезгадане сучасна мережа має брати він. А в перспективі ставати екосистемою, подібною до AppStore, Uber та іншим - для замовників та підрядників у своєму регіоні. Найбільш близьким до будівництва є досвід порталу Remontnik.ru, який формує екосистему з боку послуги, а не товару.
Топ-10 російських DIY-мереж Топ-10 російських DIY-мережАмера Карлос 2018-07-31 http://сайт/upload/resize_cache/iblock/1ce/2560_1200_1/1ce37b45267db9e85dafec31d1d22427.jpgТрійка лідерів DIY-мереж у Росії за виручкою довгі роки була незмінною. Ці позиції міцно обіймали міжнародні мережі. Проте петербурзька мережа «Петрович» у 2016-2017 роках витіснила спочатку з третього місця Castorama, а потім із другого OBI, наголошується у дослідженні INFOLine.
Глава «Петровича» Євген Мовчан не приховує амбітних планів і говорить про те, що «можливо, колись ми наздоженемо і Leroy Merlin». Однак учасники ринку хоч і визнають, що команда «Петровича» - великі професіонали, але наздогнати лідера вони не зможуть, надто вже великий відрив між першим і другим гравцем - 225 млрд. рублів проти 37,8 млрд. рублів. До того ж темпи розвитку Leroy Merlin усі останні роки були вищими, ніж у конкурентів з топ-10, тому розрив лише збільшувався і з урахуванням грандіозних планів французької мережі продовжить наростати.
Одним з ключових трендів DIY-ринку є консолідація, що триває. У лютому цього року Leroy Merlin закрила угоду щодо купівлі фінської мережі «К-рауту», після чого її частка на російському ринкузросла до 19%, зазначається у дослідженні INFOLine "Ринок DIY РФ. Підсумки 2017 року. Тенденції 2018 року. Прогноз до 2020 року". Сегмент DIY&Household у 2017 році виріс на 1,8% проти зниження на 6% у 2016 році і наблизився до 1,4 трлн рублів, а з урахуванням продажів у дрібнооптовому каналі перевищив 2 трлн рублів. Крім того, з ринку пішла збанкрутіла мережа гіпермаркетів «Стройдепо» (входила до топ-30 DIY-мереж у Росії).
1. Французька мережа Leroy Merlin,працює в Росії з 2004 року, вже довгі роки утримує в Росії перше місце за виручкою серед DIY-мереж в Росії. Протягом 2012-2017 років мережа, за підрахунками INFOLine, щорічно нарощувала виторг більш ніж на 20%.
До 2024 ретейлер планує збільшити мережу в Росії майже втричі: з нинішніх 78 більш ніж до 200 магазинів
У лютому цього року Leroy Merlin закрила угоду щодо купівлі фінської мережі «К-рауту», після чого її частка зросла до 19%. У планах на цей рік відкриття 20 магазинів: у Москві, Московській області та у 10 нових для мережі регіонах. У цьому році DIY-ретейлер відкрив інтернет-магазини у всіх містах присутності магазинів мережі. До цього вони працювали тільки в Москві, Петербурзі, Самарі, Ростові-на-Дону та Новосибірську. Також лідер ринку планує подвоїти частку електронної комерції з нинішніх 0,75%, зокрема шляхом збільшення кількості найменувань товарів на сайті приблизно в 10 разів. Крім того, у червні мережа відкрила на своєму сайті маркетплейс – онлайн-майданчик із товарами сторонніх продавців. Учасники ринку оцінили це як грандіозну подію на російському DIY-ринку.
2. Петербурзький СТД «Петрович»за підсумками 2017 року посів друге місце у рейтингу найбільших будівельних мережв Росії. Компанія за підсумками минулого року налічувала 19 будівельних баз загальною площею 99 тис. м2, розташованих у Північно-Західному та Центральному федеральних округах. Виторг від online-торгівлі минулого року перевищив 11 млрд рублів (29% у загальній структурі продажів).
«Найближчими роками Leroy Merlin посуне «Петровича» за часткою онлайн-торгівлі у загальному обороті мережі. І насамперед тому, що в неї мережа набагато ширша – від Калінінграда до Хабаровська, на відміну від «Петровича», який представлений лише у Москві та Петербурзі», – каже генеральний директорІА INFOLine Іван Федяков. Сам "Петрович" робить ставку саме на інновації.
Твій єдиний шлях до успіху – це створювати попит, передбачати та створювати майбутнє
"Якщо ти маленький, як "Петрович", спираєшся на свої власні сили і на прибуток як єдине джерело подальшого розвиткуінновацій, то твій єдиний шлях до успіху – це створювати попит, передбачати та створювати майбутнє. Якщо ти просто йдеш за кимось, то тебе зімруть і зжеруть. І ось, по суті, інновації - це наша дорога в майбутнє", - так говорив генеральний директор компанії Євген Мовчан на "Тижні російського ретейлу 2017", підкреслюючи, що компанія постійно намагається створювати пропозиції, абсолютно відмінні від того, що пропонують DIY- гіпермаркети.
Наприклад, ретейлер встановив у торгових залах планшети, завдяки яким покупці можуть не лише дізнаватися про інформацію про товар, а й збирати кошик. Причому важкі покупки не обов'язково брати в залі і возити до каси в візку, їх можна забрати після оформлення покупки при виїзді з будбази або замовити доставку додому. Крім того, фішка «Петровича» полягає в швидкій доставці товару клієнту: 2 години по Петербургу і 5 годин по Москві, куди компанія вийшла 3 роки тому. «Ми точно розуміємо, що можемо у столиці досягти пітерських стандартів. І ми бачимо, що інші гравці теж намагаються доставляти швидше, тому що для покупця час – одна з найголовніших потреб», – вважає Євген Мовчан. Запланований оборот СТД «Петрович» за підсумками 2018 року – 45,5 млрд рублів. За підсумками минулого року компанія займала 3,2% роздрібного ринку матеріалів для дому та ремонту.
3. Німецька мережа OBI, Яка працює в Росії з 2003 року, змістилася за підсумками 2017 року в рейтингу з другого на третє місце з оборотом 36 млрд рублів. Причому ретейлер останні 3 роки показує негативні темпи зростання за виручкою. До 2020 року німецький ретейлер планує оновити всі гіпермаркети у Росії. На даний момент у Росії працює 28 гіпермаркетів OBI у 14 містах. За підрахунками INFOLine, частка OBI з 2015 до 2017 року скоротилася з 3,2 до 3%.
4. Castorama, що входить до складу міжнародної компанії Kingfisher (розвиває п'ять DIY-мереж у світі), на російському ринку працює з 2006 року. Нині налічує 21 гіпермаркет у Росії. За останні 6 років компанія відкрила всього чотири гіпермаркети в Росії та один закрила. Частка мережі скоротилася з 3,2% у 2015 році до 3% у 2017-му.
5. Петербурзька група компаній «Сатурн», що розвиває гіпермаркети під брендом «СатурнСтройМаркет», займає 5-й рядок у рейтингу найбільших DIY-мереж в Росії. Компанія налічує 48 об'єктів у 25 містах Росії та займає 2,3% ринку країни.
6. На 6-му місці петербурзький гравець «Максидом»працює з 1997 року. Сьогодні мережа налічує 14 гіпермаркетів загальною площею понад 130 тис. м 2 у шести містах: Петербурзі, Нижньому Новгороді, Казані, Єкатеринбурзі, Самарі та Уфі. Цього року компанія заявила про те, що планує розвивати нові для себе малі формати – до 4 тис. м2. Працюючі гіпермаркети мають площу 10-12 тис. м2.
7. Калінінградська ГК «Бауцентр»працює з 1994 року. Сьогодні вона налічує вісім гіпермаркетів у Калінінграді, Омську, Новоросійську та Краснодарі. Цього року мережа заявила про плани вийти до Московського регіону. У найближчі кілька років тут планується відкрити три гіпермаркети.
8. Московська мережа магазинів «Будівельний двір»працює у Росії з 1993 року. Сьогодні вона налічує 57 магазинів у 14 містах Росії.
9. Дев'яте місце займала фінська мережа "К-раута", що входить до концерну Kesko. На початку цього року фінський концерн продав цю мережу Leroy Merlin. "Kesko припиняє торгові операції в Росії і продає свої 12 магазинів мережі", - йшлося в повідомленні компанії. Сума угоди становила 12 млрд рублів. Усі 12 магазинів «К-рауту» було передано Leroy Merlin у першому півріччі 2018 року.
10. Казанська компанія «Агава»розвиває мережу гіпермаркетів "Мегабуд". На сьогодні вона налічує 12 гіпермаркетів, чотири з яких знаходяться в Казані, два - в Набережних Човнах, два - в Ульяновську та по одному - у Чебоксарах, Йошкар-Олі, Стерлітамаку та Саранську. Її оборот у 2017 році зріс до 11,5 млрд рублів з 10,2 млрд 2016-го.
DIY – Do it yourself – не просто саморобки у найширшому значенні цього поняття. Це майже філософія, основні складові якої самоосвіта – набуття чи вдосконалення навичок, «спритність рук», задоволення від процесу та величезне задоволення результатом.
Не дивно, що DIY практикується без перебільшення у більшості сфер нашого життя – музики, літератури, кіно, кулінарії, будівництва, дизайну – список можна продовжувати дуже довго. Головне – надихаючий процес і результат, при грамотному підході, який допоможе не тільки неабияк заощадити, а й навіть стати справою всього життя.
То що таке DIY? Абревіатура від англійської "Do it yourself" - "зроби це сам" абсолютно точно і прозоро відображає суть цього поняття. Це саморобство, рукоділля в найширшому сенсі, і люди займалися ним із самого зорі свого розвитку. Однак як окрема течія і навіть більше - як суспільне явище, ціла субкультура, DIY став розвиватися паралельно з розвитком промислового виробництва.
Іншими словами, з того часу, коли самостійне виготовлення предметів побуту та інших товарів широкого вжитку перестало бути необхідністю і перетворилося швидше на хобі, що дозволяє оновити чи реконструювати старі речі чи створити своїми руками нові.
Початок цього періоду випав на повоєнні 50-ті роки минулого століття – коли промисловість «розгорнулася» до повсякденного життя, а люди почали по-новому, в умовах мирного життя вибудовувати свій побут. У Росії традиції формату «зроби сам» були сильні як ніде – у важкі десятиліття після революції та громадянської війни вміння забезпечити себе необхідними повсякденними предметами – чи то одяг чи меблі, було дуже цінною навичкою, а наявність будинку швейної машинки було цілим багатством.
Однак завжди вироби, виготовлені вручну, несли в собі якусь історію - бабусин светр, дідусь стіл, батькові стільці, мамине плаття - і були самостійною цінністю в очах своїх власників не тільки чисто у функціональному плані. І зовсім не дивно, що у радянських дітей настільки популярним захопленням були випалювання по дереву, макраме, в'язання та інші «кухлі крою та шиття» - навички прикладної майстерності були у фаворі завжди. Щоправда, траплялися деякі перегини – коли, наприклад, в'язання гачком прирівнювалося чи не до міщанських розваг поряд із фікусами та гонками зі слонами. Проте в кожному будинку були мереживні серветки та скатертини, і на кожній кухні були зворушливі дощечки з написами «З 8 березня!».
Пізніше, у 70-х роках минулого століття до формату DIY почали відносити і так званий «самвидав» – різні тематичні видання, книги, інколи навіть рукописні; «музику самоучок» та авторські фільми, записані чи зняті непрофесіоналами. З розвитком цифрових технологій та інтернету цей напрямок DIY отримав новий поштовх до розвитку – різні сервіси на кшталт Youtube відкрили нові горизонти для творчості.
Зараз формат DIY у всьому світі переживає буквально бум своєї популярності, і в першу чергу йдеться саме про, так би мовити, об'єкти, що відчутно: «крафтові» вироби в більшості випадків не тільки вельми декоративні і функціональні. Вони стали елементом сучасної масової культури і навіть набули статусу модних, що повною мірою відображають індивідуальність їх авторів, об'єктів. А для того, щоб «адепти» DIY могли творити на втіху, у всьому світі розгорнуті цілі торгові мережі, в яких можна придбати не тільки традиційні бісер, пряжу і фурнітуру, а й цілі «конструктори» для самостійного будівництва або ремонту будинку.
DIY-ідеї йдуть у народ: популярні DIY-блогери та блоги
Особлива привабливість філософії DIY у тому, що можна зайнятися практично будь-яким видом творчості та отримати відмінний результат. Безліч вичерпних інструкцій в інтернеті та спеціальних журналах дозволяють з нуля «прокачати» свої навички і зробити щось особливе своїми руками. І треба віддати належне блогерам – авторам відкритих майстер-класів – вони щедро діляться своїми знаннями та вміннями з усіма бажаючими. Заради справедливості треба сказати, що й аудиторія щедро нагороджує їх підписками, лайками та репостами, монетизуючи їхню працю.
Одними з лідерів у російському сегменті стали дівчата – автори каналу Трум Трум , що має у рунеті майже 4,9 млн передплатників Його англомовне «дзеркало» - Troom Troom – може похвалитися понад 6,9 млн передплатників. Девіз лаконічний і зрозумілий: make it easy – роби просто. Автори каналу пропонують, а головне, показують, як реалізувати прості DIY-ідеї – від пранків до цілком серйозних, хоч і невеликих елементів декору інтер'єру. Мінімум слів, максимум дій – результат досить вражаючий. Головне, веселі та яскраві відео на каналі дають серйозний поштовх фантазії, і наступна робота домашнього майстра може стати авторською.
Ще один відеоблогер Afinka DIY – у дівчини 1,9 млн передплатників, працює у схожому форматі. Серед безлічі відео, розміщених на її каналі в Youtube, знайдуться і ідеї декору кімнат, у тому числі і тематичні, а також DIY-ідеї подарунків.
Чудові ідеї для виготовлення складніших і об'ємніших об'єктів, а головне, якісні майстер-класи знайдуться на Ярмарок майстрів . Тут важко виділити конкретних авторів: у кожному розділі – а їх понад 15 можна знайти собі «сенсея» на будь-який смак і рівень майстерності. Наприклад, керуючись найдокладнішими фото- та відео майстер-класами, цілком реально виготовити своїми руками меблі різного ступеня складності, не кажучи вже про різні елементи декору інтер'єру – від настінних панно та ваз до електрики.
На фото DIY-стіл із використанням епоксидної смоли.
Особливе натхнення та бажання зробити щось грандіозне своїми руками викликає сімейний блог REMODELaholic . Подружня пара буквально заражає своїм життєлюбством та бажанням жити красиво – у найкращому сенсі цього виразу. Як зробити будинок і сад затишним, отримати особливу насолоду від простих і не дуже страв - про все це автори блогу розповідають докладно і з відмінним смаком.
На фото DIY-ідея щодо організації простору передпокою.
Канал відеоблогера Ann Le з майже 1,7 млн передплатників рясніє цікавими DIY-рішеннями не тільки в декорі будинку, а й в організації простору навколо себе. У автора каналу чудовий смак, що й демонструється у відеороликах.
DIY-магазини з багатим вибором
Якщо до епохи DIY творити доводилося буквально з того, що було під рукою, то зараз до послуг сучасних Самоделкіних цілі магазини і навіть торговельні мережі. По суті, під це визначення потрапляють майже всі будівельні магазини, більшість господарських, книжкових та канцелярських, а також численні лавочки з товарами для рукоділля. Однак з кожним роком сфера DIY розширюється і, відповідно, формує попит на різні товари для творчості в найширшому розумінні цього слова.
Справді, у торгівельній сфері вже офіційно існує DIY-сегмент, який свого часу виріс із невеликих залізних і господарських лавок, де продавалося все необхідне для самостійного виготовлення предметів побуту. Тепер йдеться більшою мірою про будівельні магазини, і в ньому працюють такі мережеві гіганти, як:
- Leroy Merlin
- Castorama
Асортимент їх приблизно однаковий, відмінності ж у переліку виробників і відповідно до цінової політики – від бюджетних до класу преміум. Та й практично в кожному регіоні Росії є власні торгові мережі, які пропонують DIY-товари. А до таких відносяться буквально всі, призначені для будівництва, ремонту та обробки приміщень: гіпсокартон, будівельні та оздоблювальні матеріали з дерева, лакофарбові матеріали, фурнітура, покриття для підлоги, електротехніка, охоронні системи, інструменти, сантехніка, меблі та багато іншого.
Маркетинг та економіка торгівлі
Магазинобудування. Будівництво ТРЦ, розширення мереж
Роздрібний ринок будівельних та оздоблювальних матеріалів, товарів для дому та саду на початок 2017 року показав рекордне зниження. За даними нового дослідження INFOLine «Ринок DIY Росії. Підсумки 2016 року. Тенденція 2017 року. Прогноз до 2019 року» скорочення становило 6%.
СТМ
Омніканальність
Джерело: дані ІА INFOLine
КількістьSKUDIYна початок 2017 року
Джерело: дані компаній
На думку аналітиків INFOLine, ритейлери, що розвивають напрямок власних торгових марок, мають гнучкіші можливості для управління власною маржинальністю та ціновим позиціонуванням. Вони меншою мірою залежать від імпорту і можуть самі визначати цикли виробництва та доставки, ціноутворення та набір маркетингових інструментів для просування СТМ.
Таким чином, у 2017 році основні тенденції, що склалися на ринку DIY Росії, стосуються насамперед зміни стратегій торгових мереж у бік максимально ефективної побудови взаємин із споживачами. Торговим мережам для подальшого успішного розвитку доводиться враховувати не тільки економічну ситуацію, що склалася, а й відповідати вимогам сучасного споживача на вибір способу здійснення покупок.
Матеріал підготовлений за даними дослідження INFOLine «Ринок DIY Росії. Підсумки 2016 року. Тенденція 2017 року. Прогноз до 2019 року»
Основні тенденції розвитку ринку DIY Росії у 2017 році
Найбільші оператори ринку DIY зазначили, що через зниження реальних доходів російські споживачі стали більш чутливими до цін: частіше порівнюють вартість товарів у online та offline-магазинах, роблять ремонт у житлі частинами.
В результаті споживчий попит змістився із середнього та високого цінового сегментів у бік недорогих брендованих товарів та СТМ, що призвело до перегляду асортиментної та цінової політики поряд торгових мереж. Це у свою чергу формує нові тренди на ринку DIY Росії та посилює вже сформовані.
Омніканальність
Ринок DIY Росії розвивається під впливом факторів та тенденцій, характерних для економіки в цілому та сучасних форматів роздрібної торгівлі, і під впливом галузевих, специфічних особливостей. У 2017 році продовжився тренд вибудовування торговими мережами такої моделі бізнесу, яка має на увазі ефективну інтеграцію online та offline каналів взаємодії з покупцями.
За даними дослідження INFOLine, інтернет-продажу в сегментах DIY & Household і меблі в рублях зросли більш ніж на 27% і наблизилися до 108 млрд руб.
За даними INFOLine, на початок 2017 року вже понад 200 універсальних мереж DIY Росії розвивають канал інтернет-продажів.
Динаміка інтернет-продажів у сегменті DIY (Hard та Soft DIY, Household, Garden, меблі) (роздріб та дрібний опт) у Росії в 2009-2016 рр.
Джерело: дані ІА INFOLine
Найбільш динамічно в 2016 році розвивали online-продаж найбільші DIY-рітейлери і продовжують розвивати в 2017р. Позиції лідера на ринку інтернет-торгівлі серед універсальних та спеціалізованих торгових мереж DIY зміцнила Торгова мережаСТД «Петрович» – за підсумками минулого року рітейлер уже збільшив інтернет-продаж більш ніж на 34%.
Лідер рейтингу INFOLine DIY сайтssia TOP торгова мережа Leroy Merlin протягом минулого року розширила online-каталог до 38 тис. SKU, що повністю покриває асортимент гіпермаркетів, при цьому online-замовлення доступне для більш ніж 85% запропонованих у каталозі товарів.
Деякі найбільші мережі DIY у 2016 році відзначилися відкриттям власних інтернет-магазинів. Однією з таких мереж стала «К-Раута», що одразу призвело до збільшення трафік сайту магазину у кілька разів. Також з 1 грудня 2016 року запрацював повноцінний інтернет-магазин одного з лідерів сегменту Household торгової мережі «Домовий».
Ротація асортименту та заміщення на товари російського виробництва
Як показують дані INFOLine, щорічно ротація асортименту у найбільших торговельних мереж DIY становить від 20 до 30%, і в 2017 році ця тенденція збереглася. Багато російських рітейлерів не витримують конкуренцію з міжнародними гравцями і змушено заміняють частину асортименту товарами для дому.
У рамках підготовки дослідження фахівці INFOLine провели аналіз асортиментної матриці 50 найбільших мереж DIY. Даний аналізпоказав, що майже половина гравців розширили асортимент саме за рахунок товарів для дому та саду. Такі торгові мережі, як «Домовий» та «Твій Дім» поступово виводять асортимент DIY, нарощуючи кількість позицій Household.
Девальвація рубля, що сталася нещодавно, сформувала ще одну важливу тенденцію на ринку DIY Росії - торгові мережі перейшли до збільшення частки товарів російського виробництва у своєму асортименті.
Так, до 2017 року асортименти торгової мережі «К-Раута» вже на 45% складався з російських товарів. А у мережі Leroy Merlin товарів російського виробництва вже понад 50%, і до 2021 року компанія планує збільшити цей показник до 80%.
Як зазначають фахівці INFOLine, таке прагнення імпортозаміщення дозволить DIY ритейлерам оптимізувати свою. цінову політикута знизити залежність від валютних коливань.
Нові цінові стратегії торгових мереж DIY
З огляду на зниження купівельної спроможності росіян однією з вирішальних чинників під час виборів низки категорій товарів стала їхня ціна. Завдяки ротації асортименту торгові мережі DIY у 2017 році продовжують збільшувати частку товарів низького цінового сегменту, розвиваючи програми лояльності та значно активізуючи промоактивність та проводячи агресивні розпродажі. Крім того, з минулого року найбільші рітейлери DIY посилили цінову конкуренцію, що підкріплюється активними рекламними кампаніями.
Як зазначають фахівці INFOLine, така поведінка гравців ринку пов'язана багато в чому з тим, що у 2016-2017 роках спостерігається зниження попиту на товари середнього цінового сегменту.
Торгові мережі постійно шукають постачальників у регіонах присутності для оптимізації витрат на логістику та підтримки низьких цін без втрати якості. При цьому DIY ритейлери активно розвивають власні торгові марки. Як свідчать дані дослідження, СТМ дозволяє рітейлерам підвищити маржинальність деяких категорій товарів та скорочує ризики з боку зовнішніх виробників.
Лідером розвитку СТМ є торгова мережа Leroy Merlin, яка у російському асортименті має 16 власних торгових марок, під яким виробляється понад 5 тис. SKU.
КількістьSKUі частка СТМ у виручці деяких найбільших мережDIYна початок 2017 року
DIY, товари для дому, меблі
E-commerce, інтернет-магазини
DIY Forum.
зміною генерального директора
Нові тенденції на ринку DIY
B2B
Яна Морозова, сайт
За підсумками 2018 року ринок DIY приростає на 5,5% у грошовому еквіваленті та виходить на рівень докризового 2014 року. Проте структура самого ринку змінюється: дедалі більша частка «пирога» припадає на ТОП-10 універсальних мереж DIY: у 2015 році частка топів була 27,3%, а у 2018 – вже 40%. Як метаморфози в економіці змінили галузь, розповів Іван Федяков, генеральний директор інформаційного агентства INFOLine на DIY Forum.
Найбільші рітейлери приростають також у виручці (+17% за 2018 рік) та торгових площах (+8% за 2018 рік). Такий розподіл сил пов'язаний насамперед із консолідацією ринку (пішли такі гравці, як «К-Раута», «СуперБуд», «Метрика» та ін., заявила про звільнення Castorama) та стрімким розвитком лідера галузі – «Леруа Мерлен», який за 4 роки подвоїв свою частку на ринку (з 12,1% у 2015 році до 21,4% у 2018 році) та збільшив виручку на 20,7% порівняно з 2017 роком. На його частку припадає трохи більше половини всіх нових відкриттів торгових площ 2018 року.
До кінця 2019 року «Леруа Мерлен» планує провести реконцепцію 50 із 70 раніше відкритих магазинів.
Ми розробили нову концепцію наших гіпермаркетів, згідно з якою магазин розділений на кілька функціональних зон. У зоні проектних продажів можна, наприклад, створити планування кухні або вбиральні. Також з'являться зони натхнення, оформлення та видачі замовлень клієнтів, клієнтська зони.
Також у 2019 році ми відкриємо ще 19 нових магазинів, у тому числі у 6 нових містах – в Іжевську, Владивостоці, Новоросійську, Владикавказі, Білгороді, Іваново.
Компанія "Леруа Мерлен" відмовилася від купівлі магазинів мережі Castorama. Чесно кажучи, сьогодні відхід Castorama – це DIY-Брексіт: ніхто не знає, як це відбуватиметься. Продати мережу в Росії повністю Castorama навряд чи вдасться, продавати частинами не дуже цікаво, оскільки якісь об'єкти все одно залишаться. Та й взагалі у зв'язку зі зміною генерального директора Kingfisher невідомо, чи не зміняться плани компанії в принципі.
Що стосується виробників будівельно-оздоблювальних матеріалів, які є безпосередніми учасниками ринку, то агенція INFOLine з'ясувала, які фактори сьогодні особливо перешкоджають їх розвитку. За підсумками опитування 700 провідних компаній на ринку з'ясувалося: проблемою №1 для виробників стало збільшення собівартості виробництва – так вважає 65% компаній сегменту DIY (15% зростання показника з 2017 року).
Це серйозний виклик! Постачальники стогнуть, адже вони потрапили до «ножиць»: за підсумками минулого року інфляція в промисловості більше 10%, а інфляція споживчих цін значно нижча за цей рівень. Зараз ми бачимо, як це негативно впливає на фінансові показники компаній», - пояснив Іван Федяков.
Серед факторів, що перешкоджають розвитку, постачальники також наголосили на недостатньому попиті (39% опитаних), «сірі» схеми конкурентів (38%), монополізації ринку (37%), нестачі персоналу (25%), високих процентних ставках банків (20%).
Незважаючи на це, постачальники будівельно-оздоблювальних матеріалів оптимістичні у фінансових прогнозах на 2019 рік: 90% з них заявили, що очікують зростання виручки, 7% опитаних очікують схожі з 2018 роком показники, а 2% налаштовані менш позитивно і вважають, що їх виручка буде скорочуватись.
Нові тенденції на ринку DIY
Тренд 1: Перехід покупців на стратегію дбайливого споживання.
За 3 роки кризи в економіці РФ у споживачів сформувалася нова стратегія, яку аналітик назвав «ощадливим споживанням», – населення повернулося до покупок, але поводиться виключно раціонально, купує тільки те, що необхідно, активно реагує на різні спеціальні пропозиції та промоакції.
«Зверніть увагу, в Європі рівень життя набагато вищий, ніж у нас, – але там люди поводяться раціонально, купують економічні товари. Ця стратегія споживачів прийшла і до Росії, ми стали чимось схожими на європейців», - пояснює Іван Федяков.
Цей тренд потрібно враховувати учасникам ринку DIY у своїй маркетинговій стратегії.
Тренд 2. Зростання іпотечного кредитування.
У 2015 році держава підтримала будівельний сектор комфортними ставками за іпотекою, тому у 2018 році частка іпотечного кредитування у портфелі банків РФ зросла у 2,5 рази порівняно з 2014 роком.
Незважаючи на, здавалося б, непросту ситуацію в економіці та гаманцях покупців, у 2017 році було встановлено рекорд за кількістю виданих кредитів та їх сум - населення придбало 1,92 млн. іпотечних квартир на суму 2 трлн рублів. У 2018 році росіяни з лишком перекрили ці показники новим рекордом - придбали 1,47 млн квартир з іпотеки на суму 3 трлн рублів.
Скептики стверджують, що на зростання частки іпотечного кредитування вплинуло рефінансування, проте його рівень лише близько 11% від загальної кількості іпотечних кредитів. При цьому населення продовжило активно купувати житло і на початку 2019 року, що позитивно позначиться на фінансових показниках учасників ринку DIY.
Ми замислилися про те, для чого ми робимо омніканальність, і зрозуміли, що в основі всього цього – людина з її бідами та потребами. Стали досліджувати процес покупки, його складові: вибір, консультації, покупку, оплату, доставку. Виявилось, що це не лінійний процес. Люди перестрибують зі стадії на стадію і роблять це у різних каналах. Ми зрозуміли, що наша мета – дати людям можливість здійснювати всі етапи покупки так, як їм зручно. І для цього розробили 8 каналів продажу, а саме: магазин, офіси продажів, менеджери-консультанти, сайт та додаток, кол-центр та соціальні мережі.
Але суть не в кількості каналів, а в тому, що потрібно забезпечити покупцям легкий перехід із одного каналу в інший. Цим ми й займаємось і в цьому бачимо відмінність омніканальності від мультиканальності.
Як виміряти успіх у омніканальній моделі? У ній усі канали мають працювати у синергії. І цілі зростання ми ставимо також для кожної з 3 груп каналів (ми їх згрупували).
Все це разом дає синергетичний ефект і дозволяє зростати компанії «Петрович» загалом – на 30,5 % у 2018 році.
Тренд 3. Зниження середньої площі квартир у новобудовах, але зростання площ індивідуальних будинків.
За останні 10 років середня площа житла, що здається, в новобудовах скоротилася на 20% і склала 50 кв. м. Аналіз проектів будівництва показує, що тенденція до зменшення середньої площі житла продовжиться і найближчим часом вона становитиме 47 кв. м. Також у Росії стрімко зростає ринок невеликих квартир-студій середньою площею 25 кв. м, які раніше не були актуальними для Росії.
Позитивна тенденція спостерігається на ринку індивідуальних домобудівель - реєструється зростання середньої площі приватних будинків, при цьому іпотека тут практично не працює, люди будують собі вдома виключно власним коштом.
Тренд 4. Зростання частки квартир з оздобленням.
Іпотека та зміна споживчої поведінки впливають на будівельний ринок з точки зору якості житла – зростає частка квартир з оздобленням. У Московському регіоні частка квартир з повним або частковим оздобленням у 2018 році зросла на 31% і склала 51%, а в Санкт-Петербурзькому районі та Ленінградській області на 35% і досягла 67% порівняно з 2012 роком. Це змінює канали продажу будівельно-оздоблювальних матеріалів.
У той же час DIY-мережі ці зміни не помічають, і пов'язано це з тим, що 91% людей, які купили квартири з обробкою, переробляли ремонт у новому житлі частково чи повністю.
У ході опитування, проведеного «Каширським двором» (ринок у Москві), 96% респондентів зізналися, що оздоблення квартир у новобудові не відповідає заявленому, а 94% респондентів зовсім незадоволені якістю ремонту від забудовника.
«Не дивно, що ринок поки що не так сильно змінюється: купуючи квартири з оздобленням, люди змушені продовжувати робити ремонт. Будівельна галузь поки що не готова до того, щоб пропонувати споживачам повністю готовий продукт», – пояснив Іван Федяков.
Тренд 5. Можливе запровадження критеріїв класифікації стандартного житла.
На початку 2018 року Президент РФ підписав ФЗ «Про внесення змін до Федерального закону „Про сприяння розвитку житлового будівництва» та окремі законодавчі акти Російської Федерації“».
Документ скасовує поняття "житло економічного класу", тепер таке житло офіційно називається "стандартним".
У 2019 році розпочалася дискусія з приводу запровадження критерію стандартного житла з оздобленням. Можливо, найближчим часом стандартним житлом називатиметься лише те житло, яке включає певний комплекс оздоблювальних робіт.
«Таку ініціативу хочуть закріпити на законодавчому рівні, її підтримують Мінбуд, будівельні компанії, банки, які зацікавлені у збільшенні грошових потоків та сум іпотечних кредитів», - зазначив Іван Федяков.
Тренд 6. Росіяни мають намір покращувати свої житлові умови.
Частка росіян, які планують робити ремонт та купувати житло, зростає з року в рік. У 2018 році зробити ремонт у квартирі та придбати меблі планували 23% респондентів, свої плани здійснили 19%. Витратити кошти на придбання житлової нерухомості планували 10% респондентів, а реально придбали 6%.
Не всі, хто планував робити ремонт, його зробили. Я вважаю, що ця дельта – завдання для учасників ринку, треба допомогти росіянам витратити кошти на ремонт, вони справді цього хочуть», – зауважив Іван Федяков.
При цьому у 2019 році ремонт планують уже 26% росіян, а купівлю квартири чи будинку – 10%.
Нам пощастило: магазини Castorama закрилися у містах нашої присутності – у Краснодарі та Омську. І ми бачимо колосальний приріст продажів у цих містах: понад 40% в Омську у першому кварталі.
Це говорить про те, що ми вчасно зробили ребрендинг і сформували правильний асортимент і опинилися у потрібному місці у потрібний час.
Значного зростання за підсумками минулого року без відкриття нових магазинів нам також допомогло досягти активного розвитку B2B-каналу та сервісів для покупців.
У майбутньому ми орієнтуємося знову ж таки на розвиток B2B-сенменту та онлайн-продажів.
Насправді дуже важко відповісти на питання, що потрібно клієнтам сьогодні. Хочеться сфокусуватися на чомусь одному, але це неможливо. Сьогодні все важливо: і чистота, і кафе, і асортимент, і багато іншого.
Доходи падають, але споживання зростає
Основні зміни в економіці принесла валютна криза, коли у 2015-2016 роках рівень РТО впав на серйозні 14,6%. Сьогодні, незважаючи на дані Росстату про рекордне зростання ВВП за останні 6 років (2,3% у 2018 році), покупці не поспішають спустошувати полиці магазинів.
Причин тому кілька: реальні грошові доходи населення 5 років поспіль демонструють негативну динаміку: спад на 5,8% у 2016 році, 1,2% у 2017 році, за підсумками 2018 року доходи знизилися на 0,3%, а рівень РТО стагнує (у 2018 році РТО зріс на 2,6%, а за даними на січень – лютий 2019 року впав до 1,8%).
Стагнують також величини депозитів, що відкриваються: аналітики спостерігають 9%-ний приріст цих показників за підсумками 2018 року, що приблизно відповідає рівню капіталізації вкладів.
Сектор споживчого кредитування дещо оговтався після «подвійного удару» у 2015 році, коли банки перестали видавати нові кредити, а раніше отримані кредити люди почали активно закривати. У результаті з другого півріччя 2017 року почала зростати середня величина заявки на споживчий кредит, за підсумками 2018 року вона зросла в середньому на 70% порівняно з 2015 роком.
«Така тенденція пов'язана не зі зростанням інфляції та необхідністю купувати товари дорожче, а з готовністю населення купувати, споживати нові товари», - вважає Іван Федяков.
Уряд намагається стабілізувати ситуацію в економіці, але дії, які робляться (підвищення ПДВ, збільшення пенсійного віку, рішення Росстату переглянути методику розрахунку реальних доходів населення), не завжди мають очевидний для ринку характер і скоріше ставлять перед необхідністю тугіше затягнути пояси.
«Хочеться вірити, що уряд знайде вирішення проблеми підвищення доходів населення, тому що це прямо позначається на динаміці зростання РТО та виробництві продуктів», – резюмував генеральний директор INFOLine.
У матеріалі використані дослідження INFOLine:
- Розрахунки за даними ЦБ РФ, відкритими даними Ощадбанку Росії.
- Опитування оцінки якості оздоблення квартир економ- та комфорт-класу у 2018 році в Московському регіоні.
- Дослідження Московського регіону на замовлення «Каширський двір».
