Krijimi i një porosie në 1s. Cili është qëllimi i dokumentit “Urdhri i blerësit. Krijimi i një porosie për një furnizues
Për të pasqyruar faktin e shitjes së mallrave ose ofrimit të shërbimeve, në programin "" ekziston një dokument "Shitjet e mallrave dhe shërbimeve".
Le të shohim udhëzimet hap pas hapi duke përdorur një shembull se si të krijoni dhe plotësoni këtë dokument, dhe gjithashtu të analizojmë se çfarë regjistrimesh kontabël gjeneron.
Do të hapet një dritare e re e dokumentit të Kontabilitetit 1C. Le të fillojmë ta plotësojmë:
Fushat e kërkuara zakonisht nënvizohen me një vijë të kuqe me pika. Nuk është e vështirë të merret me mend se para së gjithash duhet të tregoni:
- Organizimi
- Kundërpartia
- Stoku
- Lloji i çmimit
Lloji i çmimit specifikon çmimin me të cilin produkti do të shitet. Nëse lloji i çmimit specifikohet në marrëveshjen e palës tjetër, ai do të vendoset automatikisht (nga vlerat e përcaktuara më parë në dokumente). Nëse lloji i çmimit nuk është i specifikuar dhe personi përgjegjës për plotësimin e dokumentit ka të drejtë të modifikojë çmimet e shitjes, çmimi specifikohet manualisht kur krijoni pjesën tabelare.
Vërej se nëse programi 1C 8.3 mban të dhëna për vetëm një organizatë, fusha "Organizimi" nuk ka nevojë të plotësohet, thjesht nuk do të jetë e dukshme. E njëjta gjë vlen edhe për magazinë.
Ne kemi treguar detajet e nevojshme në kokën e dokumentit, le të kalojmë në plotësimin e pjesës tabelare.
Ju mund të përdorni butonin "Shto" dhe të plotësoni dokumentin rresht pas rreshti. Por në këtë rast, ne nuk do të shohim mallrat e mbetura në magazinë. Për ta bërë më të lehtë zgjedhjen e produkteve në seksionin e tabelës, klikoni butonin "Zgjedhja":
Merrni 267 mësime video në 1C falas:
Do të hapet dritarja "Përzgjedhja e artikullit", ku ne shohim produktin e mbetur dhe mund ta zgjedhim me siguri. Kur zgjidhni një linjë të caktuar, programi do të kërkojë sasinë dhe çmimin (nëse nuk është zgjedhur lloji i çmimit) të produktit të zgjedhur.
Artikujt e përzgjedhur dhe të gatshëm për t'u transferuar në dokument pasqyrohen në pjesën e poshtme të dritares. Pasi të zgjidhen të gjitha pozicionet e nevojshme, klikoni "Lëviz në dokument".
Tani le të shtojmë një shërbim në dokument. Shërbimet zgjidhen në skedën "Shërbimet". Le të hyjmë në të dhe gjithashtu klikojmë butonin "Zgjedhja". Zgjodha artikullin "Dorëzimi", tregova sasinë, koston dhe e transferova në dokument.
Për të ofruar një shërbim për kontraktorët e shumtë, është e përshtatshme të hartoni një dokument -. Kjo mund të jetë veçanërisht e dobishme për ndërmarrjet që ofrojnë "shërbime abonimi" periodike: për shembull, në sektorin e banesave dhe shërbimeve komunale.
Ja çfarë mora:
Tani dokumenti mund të postohet. Kur të kryhen, do të gjenerohen transaksione që do të pasqyrojnë faktin e shitjes së mallrave në kontabilitet.
Postimet për shitjen e mallrave dhe shërbimeve në 1C
Le të shohim se çfarë transaksionesh shitjesh ka krijuar dokumenti për ne në 1C. Për ta bërë këtë, klikoni butonin në krye të dokumentit. Do të hapet një dritare me transaksionet e krijuara:
Janë krijuar llojet e mëposhtme të postimeve:
- Debi 90.02.1 Kredi 41 (43) - pasqyrimi i kostos së mallrave (ose);
- Debiti 62.02 Kredia 62.01 - meqenëse blerësi ka bërë më parë një paradhënie, programi 1C lexon paradhënien;
- Debi 62.01 Kredi 90.01.1 - pasqyrimi i të ardhurave;
- Debi 90,03 Kredi 68,02 - ;
Postimet mund të modifikohen manualisht për këtë, ka një kuti kontrolli "Rregullimi manual" në krye të dritares. Por kjo nuk rekomandohet.
Videoja jonë për shitjen e mallrave në programin 1s 8.3:
Vendosja e llogarive në transaksione dhe dokumente 1C
Nëse transaksionet gjenerohen automatikisht gabimisht, është më mirë të kuptoni cilësimet pse po ndodh kjo, ose të korrigjoni llogaritë e kontabilitetit në dokument. Fakti është se, në përputhje me, kur plotësoni një dokument, llogaritë futen në dokument, dhe vetëm atëherë transaksionet gjenerohen në bazë të tyre.
Le të shohim se ku mund t'i shikoni dhe modifikoni ato (përsëri, do të them që është më mirë t'i konfiguroni saktë një herë sesa t'i korrigjoni çdo herë në dokument).
E njëjta gjë vlen edhe për shërbimet:
Së fundi, unë do të them se vendosja e saktë e llogarive të kontabilitetit është një detyrë shumë e rëndësishme, pasi korrektësia e kontabilitetit varet nga ajo. Për shembullin tonë, konfigurimi i llogarive bëhet në drejtoritë " " dhe " ", por kjo është një temë për një artikull të veçantë.
Shitja e shërbimeve në 1s 8.3:
Shumë shpesh ekziston nevoja për të rezervuar mallra në një depo për një klient specifik, dhe tani do të shikojmë dy opsione për procesin e rezervimit në programin 1C8 "USP".
Le të shohim metodën e parë duke përdorur dokumentin "Urdhri i bleresit". Pra, për të rezervuar mallra në depo për një klient specifik, duhet të përdorni dokumentin "Urdhri i bleresit", ku në seksionin e tabelës në kolonë "Akomodimi" tregoni magazinën ku dëshironi të rezervoni mallrat.
Nëse produkti nuk është në magazinë, atëherë nuk mund të rezervohet, por mund të rezervohet në dokumentin e marrjes duke treguar dokumentin "Urdhëroni furnizuesit" ose "Rendi i brendshëm" e cila përmban produktin e kërkuar. Dhe sapo mallrat sipas këtyre dokumenteve të hyjnë në magazinë, ato do të hyjnë automatikisht në rezervë për palën tonë!
Kështu, pasi dokumenti të jetë përpunuar, mallrat do të rezervohen për palën tjetër derisa mallrat të shiten. Ju mund të kontrolloni mallrat në rezervë duke përdorur një raport "Analiza e disponueshmërisë së mallrave në magazina" Menu Raporte\Inventari (Depo)\Analiza e disponueshmërisë së mallrave në magazina .
Për të hequr një artikull nga rezerva, ekzistojnë dy mënyra:
- Dërgoni mallrat tek pala tjetër me një dokument “Shitjet e mallrave dhe shërbimeve” duke treguar në pjesën tabelare të dokumentit "Nga rezerva".
- Dokumenti. Meny\Documents\Sales\ Mbyllja e porosive të klientit.
Le të shqyrtojmë metodën e parë, bazuar në dokument "Urdhri i bleresit" le të futemi në dokument “Shitjet e mallrave dhe shërbimeve”.
Ne kontrollojmë se nga janë hequr mallrat:
Kështu, malli u fshi nga rezerva.
Le të shqyrtojmë opsionin e dytë, përdorni dokumentin "Mbyllja e porosive të klientit". Meny\Documents\Sales\ Mbyllja e porosive të klientit .
Ky dokument mund të plotësohet automatikisht duke përdorur butonin "Mbush", domethënë, shtoni disa dokumente menjëherë në seksionin tabelor duke përdorur zgjedhje të caktuara, ose mund ta specifikoni manualisht dokumentin "Urdhri i bleresit" në pjesën tabelare të dokumentit. Kur postoni, mallrat që ishin në rezervë do të bëhen të disponueshme në magazinë.
Le të shohim metodën e dytë duke përdorur dokumentin "Rezervimi i mallrave", rekomandohet të përdoret nëse nuk tregohet në pjesën tabelare të dokumentit "Urdhri i bleresit" magazina. Shkojmë Menu\Dokumentet\Shitjet\Rezervimi i mallrave.
Plotësoni dokumentin në kokën e dokumentit "Urdhri i bleresit", dhe pjesa tabelare plotësohet duke përdorur butonin "Mbush" sipas bilanceve. Nomenklatura nga dokumenti "porosit" do të transferohet në dokument "Rezervimi i mallrave". Kur postoni një dokument, mallrat do të rezervohen për palën tjetër të specifikuar në dokument "porosit".
Tërheqja nga rezerva kryhet me dokument “Shitjet e mallrave dhe shërbimeve” konkretisht për këtë palë ose dokument "Mbyllja e një porosie klienti".
Mbyllja automatike e porosive në 1C8 "Menaxhimi i një ndërmarrje tregtare" nuk sigurohet, domethënë, një produkt i rezervuar për një palë të caktuar do të jetë në rezervë gjatë gjithë kohës derisa ky produkt të dërgohet në të njëjtën palë, ose të lëshohet një dokument. "Mbyllja e një porosie klienti".
Funksionaliteti në të cilin mund të vendosni kushtet për heqjen automatike të mallrave nga rezerva mund të zhvillohet më tej, koha e parashikuar e zhvillimit është 4-5 orë.
Le të shohim se cilat mekanizma të produkteve softuerike do ta bëjnë më të lehtë për ne plotësimin e çmimeve në një porosi blerësi ose shitje të mallrave dhe shërbimeve. Dhe cilat do të jenë në gjendje të sigurojnë përdoruesin nga gabimet.
Me siguri do të gjeni diçka të dobishme për veten tuaj në këtë artikull, edhe nëse tashmë keni punuar në 1C për ca kohë dhe jeni bërë pak më të rehatshëm.
Unë do ta tregoj duke përdorur shembullin e një porosie blerësi, por të gjitha sa vijon zbatohen pa kufizime për dokumentin Shitjet e mallrave dhe shërbimeve nëse nuk përdorni një urdhër blerësi në 1C.
1. Lloji i çmimit - i paplotësuar.
2. Shuma përfshirë. TVSH.
3. Lloji i çmimit të paracaktuar në Urdhrin e Blerësit.
3. Si të vendosen rregullat e lojës për menaxherët.
4. Kur ndryshoni shumën, rillogaritni zbritjen, jo çmimin.
1. Lloji i çmimit - i paplotësuar
Po, ky është pikërisht mesazhi në këndin e poshtëm djathtas të porosisë së blerësit që na përshëndet nëse nuk kemi vendosur punën me çmim në 1C. Si ta rregulloni atë?
Opsioni më themelor për përcaktimin automatik të çmimeve në porosinë e blerësit është të shkoni te skeda "Çmimet dhe Valuta" dhe të specifikoni llojin e çmimit atje:
Tani zgjedhim nomenklaturën për dokumentin në mënyrën e zakonshme:
- nëpërmjet Përzgjedhjes
- kërkoni me emër direkt në rreshtin e seksionit të tabelës
1C do të vendosë automatikisht çmimet e llojit që specifikoni:
Kini kujdes, nëse çmimet kanë ndryshuar me kalimin e kohës, çmimi i vlefshëm në datën e porosisë së blerësit do të zëvendësohet.
Është e thjeshtë. Po, e mrekullueshme. Çfarë të bëni nëse nuk funksionoi?
Le të shohim rastet kryesore:
1. Keni harruar të tregoni llojin e çmimeve në faqeshënues ose keni specifikuar atë të gabuar.
Është në rregull, mund ta bëni këtë pasi të zgjidhni nomenklaturën. Zgjidhni llojin e çmimit në skedën Çmimet dhe monedhën dhe sigurohuni që kutia e kontrollit të çmimeve të Rimbushjes është zgjedhur:
1C do të rilexojë të gjitha çmimet në pjesën tabelare të Porosisë së Blerësit.
2. Çmimi do të vendoset nëse është në 1C!
Nëse nuk i keni vendosur ende çmimet e listës së çmimeve në 1C, atëherë shikoni materialet se si të krijoni një lloj çmimi për një artikull dhe si të vendosni çmimet në 1C.
3. Çmimi për produktin është vendosur, por më vonë se data e porosisë së blerësit.
Nga data merret parasysh sepse çmimet mund të ndryshojnë me kalimin e kohës. Merr vlerën e vlefshme në datën e shitjes. Në një situatë të tillë, ose duhet të ndryshoni datën e dokumentit Përcaktimi i çmimeve të artikujve në një datë më të hershme, ose të krijoni një Cilësim të veçantë për datën e kërkuar.
Ju mund ta kontrolloni datën e çmimit përmes Raporteve - Çmimeve - Analizës së Çmimeve:
4. Ju përdorni karakteristikat e artikullit.
Çmimi i ofruar është ai i treguar posaçërisht për karakteristikat në linjë. Po sikur të mos specifikohet?
Ndodh që çmimi të mos varet nga karakteristikat. Atëherë mund të specifikoni vetëm një çmim, pa karakteristika. 1C do ta zgjedhë atë në rreshtin e porosisë. Nëse një çmim i tillë nuk është vendosur, atëherë 1C nuk do të plotësojë çmimin në linjën e porosisë së blerësit.
Dhe anasjelltas.
Për shembull, ju keni zgjedhur një produkt për të cilin mbahen shënime sipas karakteristikave me çmime të ndryshme, por tani ju nevojitet pa karakteristika. Për një produkt pa karakteristika, duhet të tregohet çmimi i tij i veçantë, përndryshe 1C do ta lërë çmimin bosh.
5. Çmimet tregohen në valutë të huaj, Urdhri është në rubla dhe kursi i paspecifikuar.
Kjo gjithashtu ndodh në fillim kur punoni në 1C. 1C gjithmonë rillogarit çmimet në monedhën e kontratës dhe merr kursin e këmbimit që nga data e porosisë.
Ju duhet të vendosni kursin e këmbimit për datën në drejtorinë e monedhës.
Më pas shkoni te skeda Çmimet dhe monedhat e porosisë së blerësit dhe kontrolloni kutinë e kontrollit Çmimet e Rimbushjes. 1C do të marrë kursin e këmbimit që shfaqet dhe do të rillogarisë çmimet në seksionin tabelor.
2. Shuma përfshirë. TVSH
Kur zgjidhni një lloj çmimi, sistemi do të përcaktojë automatikisht se çfarë të bëjë me TVSH-në. A duhet të keni parasysh që TVSH-ja është përfshirë në shumën e dokumentit apo duhet të llogarisni TVSH-në në krye nga lloji i çmimit që keni zgjedhur? Kutia e kontrollit Shuma e përfshirë. TVSH-ja do të plotësohet me vlerën nga lloji i çmimit. Nga fusha Çmimet përfshijnë TVSH-në.
Kjo vlerë është fakultative. Ju mund ta ndryshoni atë sipas nevojës për një dokument specifik. Në këtë rast, 1C do të rillogarisë automatikisht çmimin në mënyrë që shuma totale e dokumentit (përfshirë TVSH-në) të mos ndryshojë.
3. Lloji i çmimit të paracaktuar në Urdhrin e Blerësit
Tani le të shohim opsionet më të përhapura. Nëse keni shumë porosi klientësh, atëherë vendosja e çmimeve me dorë për secilin lloj është e papërshtatshme.
Në 1C ka disa opsione për të përcaktuar llojin e çmimit të paracaktuar:
1. Vendosni llojin e çmimit në cilësimet e përdoruesit të menaxherëve tuaj të shitjeve:
Kjo është e përshtatshme kur kompania ka disa lista çmimesh për kanalet e shitjeve. Shpesh çdo menaxher punon me një kanal specifik shitjesh dhe, në përputhje me rrethanat, një listë çmimesh. Dhe është e përshtatshme për të që çmimi i duhur të vendoset menjëherë.
Kini kujdes, ky mekanizëm nuk e ndalon menaxherin të ndryshojë çmimin, por vetëm e bën punën e tij më të përshtatshme. Më vonë do të shqyrtojmë mënyrat për të kufizuar lirinë e veprimit të përdoruesit.
2. Përcaktoni llojin e çmimeve në marrëveshjen me palën tjetër:
Ky lloj çmimi do të ketë përparësi ndaj cilësimit të paracaktuar të përdoruesit.
Metoda është e përshtatshme kur çmimet përcaktohen sipas llojit të klientit dhe çmimi përkatës është i specifikuar në kontratë. Menaxheri punon me një grup mallrash, por me lloje të ndryshme klientësh.
4. Si të vendosen rregullat e lojës për menaxherët
Shpesh është e nevojshme të kufizohet liria e veprimit të menaxherëve në ndryshimin e çmimeve në Urdhrin e Blerësit ose Shitjet e mallrave dhe shërbimeve.
Opsionet janë të ndryshme: nga një ndalim i rreptë për të prekur fare çmimin deri te liria në marrjen e vendimeve brenda një kufiri më të ulët çmimi.
Çfarë na ofron 1C 8 klasik?
Kufizimet e mëposhtme të dobishme përfshihen në mekanizmat e të drejtave shtesë të përdoruesit:
E rëndësishme! Të drejtat shtesë kufizojnë një përdorues vetëm tek ata me të drejta jo të plota.
Që rregullat të zbatohen për përdoruesit, ata duhet të konfigurojnë rolet.
Pra, ne kemi karakteristikat e mëposhtme të mrekullueshme:
Mos lëshoni mallra me një çmim nën një lloj të caktuar- ne vendosëm llojin e çmimit këtu dhe 1C krahason çmimin për njësi në dokumentin e shitjes me çmimin për këtë lloj. Nëse çmimi, duke marrë parasysh të gjitha zbritjet, është më i ulët, dokumenti nuk mund të përpunohet:
Porosia e klientitështë një dokument që regjistron synimet e klientëve për të blerë një produkt. Funksionaliteti i menaxhimit të porosive i zhvilluar në Trade Management 11.2 ofron mbështetje në marrjen e vendimeve të menaxhimit.
Përdorimi i porosive të klientit bëhet i mundur pas aktivizimit të funksionit seksioni Master të dhënat dhe administrimi → Shitjet → Përdorimi i porosive të klientëve. Specifikoni rastin e përdorimit - Porosit nga magazina dhe me porosi. Opsione të tjera për përdorimin e Porosit janë të përshtatshme për ju nëse keni ndërmend të përdorni Porosinë vetëm për printimin e një faturë për pagesë ose nëse planifikoni të pranoni porosi vetëm për mallrat në magazinë. (Fig.1).
Përveç kësaj, në këtë seksion ju keni mundësinë të:
- vendosja e ndalimeve për urdhrat e mbylljes që nuk janë dërguar plotësisht;
- vendosja e ndalimeve për urdhrat e mbylljes që nuk janë paguar plotësisht;
- mbaj një listë të arsyeve për anulimin e porosive;
- regjistroni shitjet e mallrave bazuar në disa porosi;
- krijoni certifikata të punës së përfunduar për disa porosi të klientëve;
- ruani faturat e lëshuara për pagesë në program.
Ne përfshijmë të gjitha tiparet e mësipërme.
Ne krijojmë Porosia e klientit Në kapitull Shitjet(Fut). Në krye të formularit janë Statuset e rendit, prioriteti dhe statusi aktual . (Fig.2).
Statuset e porosive (Fig.3).
Fig.3
Zgjedhja e statusit në dokument përcaktohet nga strategjia e përdorimit të porosive, të cilën e përcaktuam më lart. Nëse përdorni porositë me opsionin Porosit si faturë, atëherë statuset në dokument nuk janë të disponueshme. Nëse përdorni porositë sipas strategjisë Porosit vetëm nga magazina, atëherë janë të disponueshme statuset e mëposhtme:
.Për t'u rënë dakord- porosia nuk krijon regjistrime në regjistra, përdoret për të regjistruar dëshirën e pakonfirmuar të klientit;
. Në rezervë- porosia rezervon mallin në magazinë;
. Për dërgesë- mallrat mund të dërgohen.
Nëse përdorni strategjinë Porosit nga magazina dhe me porosi, atëherë statuset e mundshme janë:
.Për t'u rënë dakord
. Për tu kompletuar- është e mundur të menaxhoni dërgesën, si dhe të rezervoni mallra për çdo artikull në dokument.
Një prioritet
Prioriteti përdoret në program për të përcaktuar rëndësinë e Urdhrit për menaxherin. Prioriteti i paracaktuar për një porosi të re është vendosur në mesatare. Një punonjës mund të ndryshojë përparësinë e një urdhri duke vlerësuar shkallën e rëndësisë së porosisë. Prioriteti i lartë në regjistrin e porosive do të theksohet me ngjyra. (Fig.4).
Fig.4
Gjendja e tanishme
Gjendjet e mëposhtme janë të disponueshme për porositë e klientëve:
Pritet miratimi;
Pritet një paradhënie (para sigurimit);
Gati për të ofruar;
Pritet parapagimi (para dërgesës);
Pritet kolateral;
Gati për dërgesë;
Në procesin e dërgesës;
Pritet pagesa (pas dërgesës);
Gati për mbyllje;
Mbyllur.
Plotësimi i faqerojtësit Bazat.
Ne zgjedhim një klient dhe një marrëveshje. Në bazë të marrëveshjes së përzgjedhur, plotësohet Magazina, procedura e pagesës dhe funksionimi. Vlera e operacionit përcakton opsionin e dërgesës (shitje ose transferim në komision). Në Urdhër, ju mund të sqaroni procedurën për shlyerjet sipas dokumentit nëse ka dallime nga ato që specifikohen në marrëveshje ose kontratë. Opsionet për procedurat e pagesës: sipas kontratave, sipas porosive, dhe mundësisht sipas faturave.
Shkoni te faqerojtësi Mallrat.
Mund të shtoni një listë produktesh duke klikuar butonin Shto ose duke klikuar Fut, duke kopjuar linjën me produktin në mënyrë të përshtatshme duke përdorur tastin F9 ose përmes menysë së kontekstit → Kopjo. Por opsioni më i përshtatshëm për të plotësuar një listë të mallrave është përmes vendit të punës përzgjedhja e mallrave. (Fig.5).
(Fig.5).
Çmimet për mallrat pasqyrohen sipas llojit të çmimit që kemi zgjedhur në Porosi, si dhe mallrave të mbetura në magazinë që kemi treguar. Për të parë çmimet e tjera për një produkt, përdorni butonin Çmimet. Është e mundur të vendosni përzgjedhjen sipas çmimit duke specifikuar një gamë çmimi nga dhe në. Për të zgjedhur produktet që janë në magazinë, duhet të aktivizoni flamurin Vetëm në magazinë nga dokumenti.
Në dritaren e përzgjedhjes, mund të vendosni filtra të ndryshëm për të kufizuar zonën e kërkimit për mallrat: sipas hierarkisë së artikullit, sipas llojit të artikullit, sipas mallrave me cilësi të ndryshme.
Ne zgjedhim produktin që na nevojitet, tregojmë sasinë, çmimin dhe, nëse është e nevojshme, datën e dërgesës së secilit produkt. Për të transferuar produktet e zgjedhura në dokument, klikoni Kaloni te dokumenti. (Fig.6).
Fig.6
Opsioni për të siguruar porositë(Fig.7). 
Fig.7
Për të plotësuar opsionin për sigurimin e mallrave për një porosi, duhet të zgjidhni të gjitha linjat e porosisë (Ctrl-A) dhe të ekzekutoni komandën Plotësoni kolateralin. Në dritare, plotësoni opsionet e furnizimit, në varësi të veprimeve të kërkuara me produktin.
Për dispozitë të veçantë për një produkt specifik ose një porosi në tërësi, opsioni është menduar Ofroni veçmas(e disponueshme vetëm kur opsioni i funksionit është i aktivizuar Furnizimi i veçantë i porosive Në kapitull Të dhënat kryesore dhe administrimi → Magazina dhe dorëzimi → Përmbushja e nevojave.
Data e dërgesës së pritur për këtë porosi plotësohet në fushë Data e dëshiruar e dërgesës. Për të qenë në gjendje të dërgoni mallra në të njëjtën datë, duhet gjithashtu të vendosni një flamur Dërgesë në një datë.
Shënoni faqeshënues Dorëzimi
Ne e përshkruam menaxhimin e dorëzimit në detaje në një artikull tjetër. Mundësia për të specifikuar një adresë dërgese aktivizohet nga opsioni i menaxhimit të dorëzimit në seksion Të dhënat kryesore dhe administrimi → Magazina dhe dorëzimi → Dorëzimi. (Fig.8).
Fig.8
Mbyllja e një porosie
Ka dy në regjistrin e porosive të klientit opsioni i mbylljes së porosisë:
Mbyllja e porosive të përpunuara plotësisht- mbi të cilat janë shitur mallrat;
Mbyllja e porosive me anulimin e linjave të papërpunuara- programi analizon dhe anulon të gjitha linjat e porosive të pashitura. Përdoruesi duhet të tregojë arsyen e dështimit të dërgimit të mallrave sipas porosisë.
Për të përfunduar këtë operacion, përdorni dokumentin e porosisë së klientit.
Për të përfunduar këtë operacion, kutia e kontrollit të porosive të klientit duhet të aktivizohet në cilësimet e programit (seksioni Administrimi - CRM dhe Shitjet). Për të përfunduar këtë operacion, mund të përdorni opsionet e punës Porosit nga magazina dhe Porosit nga magazina dhe për porosi. Metoda përdor Urdhrin nga magazina dhe për të porositur mënyrën e funksionimit.
Një dokument i ri mund të futet nga lista e dokumenteve të porosive të klientit (seksioni i shitjeve) ose të krijohet bazuar në një transaksion me një klient, një propozim tregtar ose një detyrë për një përfaqësues shitjesh. Procedura për futjen dhe plotësimin e fushave në këto raste përshkruhet në seksionet përkatëse të librit të referencës. Në këtë seksion do të shqyrtojmë opsionin kur një porosi klienti futet nga një listë dokumentesh.
Duhet të theksohet se procedura për të punuar me porosinë e klientit varet nga kushtet që përcaktohen nga marrëveshja me klientin dhe nuk varet saktësisht se si është krijuar porosia e re e klientit.
Kur futni një dokument të ri pasi zgjidhni informacionin për një partner, të dhënat që kemi vendosur në marrëveshjen për këtë partner instalohen automatikisht.
Në seksionet e mëparshme të librit të referencës, ne kemi shqyrtuar tashmë çështjen se si të zyrtarizojmë një marrëveshje me një klient, si të futni informacione rreth çmimeve dhe zbritjeve që do të zbatohen në kuadër të kësaj marrëveshjeje.
Futja e një klienti të ri në formularin e porosisë mund të fillojë duke futur informacione për partnerin (Klientin) ose informacione rreth personit juridik të partnerit (Kundërpalës). Mund të përdorni modalitetin e hyrjes së shpejtë për të futur informacionin e klientit.
Për shembull, nëse dimë informacione për TIN-in e klientit, atëherë informacioni për shifrat e para të TIN-it mund të futet në fushën Klienti ose Kundërpartia dhe shtypni butonin Enter. Nëse programi mund ta identifikojë në mënyrë unike këtë informacion, ai automatikisht do të plotësojë informacionin për palën tjetër. Nëse identifikimi i qartë nuk ka ndodhur, do të ofrohet një listë vlerash (siç tregohet në figurë) nga e cila duhet të zgjidhni atë që ju nevojitet.
Në mënyrë të ngjashme, mund të plotësoni shkronjat e para të emrit të partnerit (klientit).
Pas futjes së informacionit të klientit, i gjithë informacioni i disponueshëm plotësohet automatikisht nëse mund të identifikohet në mënyrë unike:
- nëse për klientin përcaktohet një person juridik, atëherë pas futjes së informacionit për klientin, informacioni për palën tjetër do të plotësohet automatikisht;
- nëse klienti punon gjithmonë në të njëjtat kushte, domethënë, një individ ose një marrëveshje standarde shumë specifike zbatohet për të, atëherë informacioni në lidhje me këtë marrëveshje do të plotësohet automatikisht në dokument;
- nëse, sipas kushteve të marrëveshjes, shlyerjet duhet të kryhen sipas marrëveshjeve dhe përcaktohet një marrëveshje për personin juridik të partnerit (kundërpalës), atëherë informacioni në lidhje me këtë marrëveshje do të plotësohet automatikisht në dokument.
Nëse klienti ka një zgjedhje - klienti mund të punojë sipas disa marrëveshjeve ose në emër të disa personave juridikë, atëherë ky informacion duhet të plotësohet shtesë në dokument, duke treguar të dhënat e nevojshme në fushat përkatëse të dokumentit.
Kur futni një dokument të ri, programi automatikisht plotëson informacionin për organizatën dhe depon në përputhje me statistikat e tregimit të këtij informacioni në dokumentet e mëparshme të këtij lloji, nëse ky informacion nuk është i specifikuar në marrëveshje. Kjo do të thotë, nëse një menaxher vendos porosi në emër të një organizate për një depo, atëherë kur futni dokumentet pasuese (kur futni një dokument të tretë), ky informacion do të plotësohet automatikisht.
Pra, partneri Simon & Schuster u zgjodh si klienti që porositi mallrat tek ne. Marrëveshja e shitjes me shumicë (parapagesë) zgjidhet si marrëveshje me klientin. Gjatë hartimit të një dokumenti, do të përdoren parametrat e vendosur në këtë marrëveshje.
Për të parë parametrat e vendosur në marrëveshje, duhet të klikoni butonin pranë emrit të marrëveshjes.
Sipas kushteve të shembullit, mallrat duhet të rezervohen sipas porosisë së klientit vetëm pas pagesës së plotë nga blerësi. Prandaj, në marrëveshjen me klientin është përzgjedhur skema e pagesës së Parapagimit, e cila specifikon një paradhënie 100% me një pagesë të shtyrë prej 5 ditësh. Në përputhje me këtë parametër, data e pagesës (hiperlidhja për pagesën) në dokument do të llogaritet automatikisht. Ne do të plotësojmë datën e pagesës më vonë, pasi të kemi vendosur për shumën e porosisë (listën e artikujve të porositur).
shënim
Data e pagesës mund të llogaritet sipas ditëve kalendarike ose të punës. Kjo përcaktohet duke kontrolluar kutinë në planin e pagesave. Në rastin tonë, ne përdorim Kontabilitetin për shtyrje sipas ditëve kalendarike. Prandaj, data e pagesës do të llogaritet duke marrë parasysh fundjavat.
Si parazgjedhje, çmimi i shitjes me shumicë është vendosur për këtë klient (Lloji i çmimit – me shumicë). Informacioni në lidhje me këtë çmim do të përdoret kur plotësoni çmimet për mallrat në dokument.
Marrëveshja me klientin përcakton monedhën - rubla (RUB). Kjo monedhë është vendosur si parazgjedhje në porosinë e klientit. Një porosi klienti mund të vendoset në çdo monedhë të regjistruar në drejtorinë e monedhës. Informacioni për monedhën plotësohet në faqen Shtesë.
Monedha e specifikuar në porosinë e klientit do të jetë monedha në të cilën kryhen shlyerjet e ndërsjella me partnerin. Monedha e shlyerjes e specifikuar në urdhër është e lidhur rreptësisht me monedhën e shlyerjes sipas marrëveshjes. Nëse shlyerjet e ndërsjella me klientin kryhen sipas marrëveshjeve, atëherë vetëm marrëveshja monedha e së cilës përkon me monedhën e porosisë mund të specifikohet si marrëveshje në porosinë e klientit.
Në kuadër të një marrëveshjeje, porositë mund të bëhen me shlyerje të ndërsjella në monedha të ndryshme dhe sipas marrëveshjeve të ndryshme. Në përputhje me kushtet e specifikuara në marrëveshje, tregimi i kontratës nuk kërkohet, prandaj informacioni në lidhje me kontratën nuk do të tregohet në dokument.
Duhet mbajtur mend se nëse porosia e klientit vendoset në një monedhë të ndryshme nga monedha e marrëveshjes, kjo do të jetë një shkelje e kushteve të shitjes. Vetëm menaxheri të cilit i është mundësuar e drejta për të devijuar nga kushtet e shitjes do të mund të bëjë një porosi të tillë, ose për këtë porosi do të jetë e nevojshme të kryhet miratimi shtesë i devijimeve nga kushtet e shitjes.
Në shembullin tonë, ne do të vendosim porosinë e klientit në monedhën e specifikuar në marrëveshje, në rubla. Në përputhje me kushtet e marrëveshjes, dokumenti u plotësua automatikisht me informacione për organizatën "Shtëpia Tregtare "Kompleksi", në emër të së cilës do të përpunohet porosia e klientit.
Informacioni në lidhje me depon ku do të rezervohen mallrat u plotësuan në porosinë e klientit në përputhje me dokumentet e përfunduara më parë (sipas statistikave të përdorimit). Ne do të shqyrtojmë opsionin kur mallrat rezervohen dhe dërgohen nga një depo. Sipas statistikave, Magazina Qendrore është mbushur. Le të ndryshojmë magazinën dhe të tregojmë magazinë "Aparatet shtëpiake". Duhet kujtuar se magazinat në edicionin 11 të konfigurimit “Trade Management” janë zona magazinimi që mund të ndahen në disa ambiente. Dërgesa aktuale e mallrave mund të bëhet më pas nga ambiente të ndryshme të të njëjtit territor depo. Në të njëjtën kohë, është e mundur të specifikoni me një urdhër një grup që do të përfshijë disa territore magazine.
Në magazinën "Pajisje shtëpiake" kontrollohet gjendja e mallrave, duke marrë parasysh mallrat e rezervuara më parë (zgjidhet kutia e kontrollit të kolateralit të kontrollit).
Pas përcaktimit të parametrave kryesorë të porosisë, ne vazhdojmë me zgjedhjen e mallrave në pjesën tabelare të dokumentit. Kur zgjidhni produkte, mund të përdorni opsionin e zgjedhjes së shpejtë me shkronjat e para të emrit të shkurtër ose sipas numrit të artikullit të produktit.
Me këtë opsion përzgjedhjeje, çmimet e shitjes me shumicë për produktin do të plotësohen automatikisht (nëse janë regjistruar në datën e lëshimit të dokumentit).
Mund të përdorni gjithashtu opsionin e zgjedhjes së artikullit duke përdorur kutinë e dialogut Zgjedhja e artikullit. Kutia e dialogut të përzgjedhjes thirret duke klikuar butonin Zgjidh produktet.
Parimi i përzgjedhjes është i njëjtë në të gjitha dokumentet. Ajo tashmë është marrë parasysh gjatë përgatitjes së propozimeve tregtare.
Le të ndalemi në disa veçori të përzgjedhjes kur shesim mallra.
Në shembullin në shqyrtim, mallrat janë të rezervuara nga bilanci aktual i lirë në magazinë. Prandaj, gjatë përzgjedhjes, duhet të analizoni bilancet aktuale të mallrave në magazinë dhe të zgjidhni ato mallra që janë në bilancin e disponueshëm. Informacioni në lidhje me bilancin e disponueshëm të mallrave tregohet për magazinë e specifikuar në dokument nëse është vendosur opsioni i shfaqjes Informacion i detajuar rreth bilanceve (shfaqje). Meqenëse në shembullin tonë mallrat duhet të dërgohen nga bilanci aktual, ne duhet të vendosim një filtër bazuar në disponueshmërinë e mallrave në magazinë aktuale (e disponueshme vetëm në depon e pajisjeve shtëpiake).
Duhet të theksohet se zakonisht çmimet fikse vendosen gjatë shitjes së mallrave. Informacioni i çmimit plotësohet në përputhje me llojin e çmimit të specifikuar në dokument. Prandaj, gjatë përzgjedhjes, rekomandohet të përjashtohen kërkesat për sasi dhe çmime. Kjo do të përshpejtojë procesin e përzgjedhjes së produkteve në pjesën tabelare të dokumentit. Sidoqoftë, nëse ende duhet të kontrolloni çmimet dhe të tregoni sasinë e mallrave gjatë zgjedhjes, atëherë mund të lini opsionin për të kërkuar sasinë dhe çmimin (Të gjitha veprimet - Cilësimet - Kërko sasinë dhe çmimin).
Kur zgjidhni produkte, mund të përdorni opsione të ndryshme të kërkimit të produktit. Për të kufizuar listën e produkteve, mund të përdorni një filtër sipas llojeve dhe vetive të artikujve.
E veçanta e kësaj përzgjedhjeje është se kur e përdorni, mund ta vendosni përzgjedhjen bazuar në informacione shtesë (veti dhe detaje shtesë) që kemi shtuar në mënyrë arbitrare për produktet. Lista e atyre parametrave me të cilët duhet të bëhet përzgjedhja duhet së pari të shtohet në direktorinë Llojet e Artikujve. Çdo lloj artikulli mund të ketë parametrat e tij të përzgjedhjes.
Për shembull, kur kontrolloni kutinë pranë një vlere të caktuar parametri, do të ndodhë një përzgjedhje e shpejtë dhe vetëm ata frigoriferë që kanë llojin (markën) e zgjedhur do të shfaqen në listë. Nëse vendosni gjithashtu një filtër sipas disponueshmërisë së produktit, atëherë lista do të tregojë vetëm ato marka të zgjedhura të frigoriferëve që janë të disponueshëm në një magazinë specifike.
Kjo metodë e përzgjedhjes është gjithashtu e përshtatshme për t'u përdorur për përzgjedhjen e produkteve bazuar në karakteristikat e tyre. Për shembull, nëse duhet të zgjedhim këpucë të madhësisë 36, atëherë mund të vendosim përzgjedhjen sipas llojit të nomenklaturës "Këpucë" dhe përzgjedhjen sipas vetive të karakteristikës - madhësia 36.
Duke përdorur aftësinë për të zgjedhur nga vetitë shtesë, mund të gjeni shpejt ato produkte që kanë të njëjtat veti si produkti origjinal. Për më tepër, kjo mund të bëhet në listën e përgjithshme pa vendosur një filtër sipas llojeve dhe vetive. Për ta bërë këtë, përdorni komandën e menusë së kontekstit Produkt me veti të ngjashme.
Ju gjithashtu mund të përdorni kërkimin e shpejtë të kontekstit për të kërkuar produkte. Për shembull, nëse duhet të gjeni aparate kafeje në listën e mallrave elektrike, atëherë thjesht shkruani këtë informacion në shiritin e kërkimit. Kur përdorni këtë opsion kërkimi, duhet të përdorni kërkimin e të dhënave me tekst të plotë. Opsioni i kërkimit konfigurohet duke përdorur komandën Të gjitha veprimet – Cilësimet – Konfiguro kërkimin.
Produktet zgjidhen për dokumentin duke klikuar dy herë ose duke përdorur tastin Enter. Produktet mund të transferohen drejtpërdrejt në dokument ose së pari të shtohen në kutinë e dialogut Produktet e zgjedhura dhe më pas të transferohen në dokument. Varet nga pozicioni i çelësit Totali i pozicioneve të zgjedhura... (shfaq).
Nëse kutia e kontrollit është e kontrolluar, atëherë pasi të keni kontrolluar listën e produkteve të zgjedhura, duhet të klikoni butonin Transferimi në dokument. Nëse nuk është instaluar, mallrat transferohen automatikisht në dokument në momentin e përzgjedhjes.
Kur zgjidhni produkte, mund të shihni një listë të atyre produkteve që zakonisht shiten me produktin e zgjedhur (Shitet së bashku me artikullin e zgjedhur). Për të shfaqur produkte të tilla, kutia e kontrollit Artikujt e shitur bashkërisht duhet të zgjidhet në seksionin Administrata – Artikuj. Lista e produkteve që shiten bashkërisht është konfiguruar në seksionin e informacionit rregullator dhe referencë - Cilësimet dhe librat e referencës.
Pas përzgjedhjes së mallrave në dokument, është e nevojshme të sqarohet statusi i sigurisë për këto mallra, domethënë nëse mund të sigurojmë dërgimin e këtij produkti duke marrë parasysh mallrat e rezervuara më parë. Për ta bërë këtë, duhet të telefononi përpunimin e statusit të furnizimit sipas porosisë.
Në gjendjen e provizionit, shohim që të gjitha pozicionet që kemi përzgjedhur janë shënuar me ngjyrë të gjelbër. Kjo do të thotë që të gjitha produktet mund të dërgohen nga magazina (kolaterali i plotë në dispozicion).
Në këtë rast, ne nuk e konsiderojmë opsionin kur mallrat që mungojnë mund të porositen nga furnizuesi, si dhe mundësinë e dërgesës së pjesshme sipas porosisë. Ne do t'i shqyrtojmë këto pyetje në seksionet në vijim.
Ne kemi nevojë për një listë paraprake të mallrave për të llogaritur shumën e paradhënies dhe për t'i lëshuar një faturë klientit. Rezervimi i mallrave do të bëhet pasi të regjistrojmë marrjen e pagesës nga klienti. Pasi të kemi vendosur për shumën e porosisë, është e nevojshme të plotësoni informacionin për shumën e paradhënies në përputhje me planin e pagesës.
Për të plotësuar informacionin e pagesës, klikoni butonin Plotësoni fazat sipas planit. Kur plotësoni informacionin e pagesës, mund të tregojmë llojin e pagesës (para, pa para, kartë pagese).
Le të supozojmë se klienti do të paguajë për porosinë duke transferuar fonde në llogarinë bankare të kompanisë sonë. Ju duhet të specifikoni të gjitha këto të dhëna në faqe në kutinë e dialogut Rregullat e Pagesave.
Duhet t'i kushtoni vëmendje një parametri tjetër që mund të plotësojmë në dokument - Data e dëshiruar e dërgesës.
Programi sugjeron plotësimin e kësaj date në përputhje me datën e pritshme të transferimit të paradhënies nga klienti, pasi dërgesa e mallrave mund të bëhet vetëm pas pagesës së plotë të porosisë së klientit.
Pasi të jenë futur të gjitha të dhënat në dokument, duhet të vendosni statusin Për t'u plotësuar në dokumentin e Porosisë së Klientit. Meqenëse nuk duam të rezervojmë mallrat derisa të merret pagesa nga klienti, ne do të vendosim veprimin Mos jep për të gjitha linjat e porosive. Për mbushjen e grupit, mund të përdorni komandën e kolateralit Fill.
Meqenëse ne kemi hartuar dokumentin në përputhje me kushtet e shitjes, nuk kemi nevojë për miratim shtesë të porosisë nga menaxhmenti.
Pasi vendosëm statusin e porosisë së klientit në Përmbushje, statusi i porosisë ndryshoi. Statusi i porosisë është vendosur në Në pritje të pagesës paraprake (derisa të sigurohet siguria). Artikujt e porositur nuk mund të dërgohen (caktoni veprimin e anijes për linjat e porosive) nëse pagesa për porosinë nuk është e regjistruar.
E rëndësishme!
Kontrolli i nevojës për parapagim do të ndodhë vetëm nëse rendi i shlyerjeve të ndërsjella përdoret sipas porosive.
