Kreiranje naloga za 1s. Koja je svrha dokumenta „Narudžba kupca. Kreiranje naloga za dobavljača
Da bi se odrazila činjenica o prodaji robe ili pružanju usluga, u programu “” postoji dokument “Prodaja robe i usluga”.
Pogledajmo upute korak po korak koristeći primjer kako kreirati i popuniti ovaj dokument, a također analiziramo koje računovodstvene unose generira.
Otvorit će se novi prozor 1C računovodstvenog dokumenta. Počnimo da ga popunjavamo:
Obavezna polja su obično podvučena crvenom isprekidanom linijom. Nije teško pogoditi da prije svega trebate naznačiti:
- Organizacija
- Counterparty
- Stock
- Tip cijene
Vrsta cijene određuje cijenu po kojoj će se proizvod prodavati. Ako je vrsta cijene navedena u ugovoru o drugoj strani, ona će se automatski postaviti (od prethodno utvrđenih vrijednosti u dokumentima). Ukoliko tip cijene nije naveden, a osoba odgovorna za popunjavanje dokumenta ima pravo uređivanja prodajnih cijena, cijena se određuje ručno prilikom kreiranja tabelarnog dijela.
Napominjem da ako program 1C 8.3 vodi evidenciju samo o jednoj organizaciji, polje „Organizacija“ nije potrebno popunjavati, jednostavno neće biti vidljivo. Isto važi i za skladište.
U zaglavlju dokumenta smo naveli potrebne detalje, idemo na popunjavanje tabelarnog dijela.
Možete koristiti dugme „Dodaj“ i popunjavati dokument red po red. Ali u ovom slučaju nećemo vidjeti preostalu robu u skladištu. Da biste olakšali odabir proizvoda u odjeljku tablice, kliknite na dugme "Izbor":
Nabavite 267 video lekcija na 1C besplatno:
Otvara se prozor “Izbor artikla” u kojem vidimo preostali proizvod i možemo ga sigurno odabrati. Kada odaberete određenu liniju, program će tražiti količinu i cijenu (ako tip cijene nije odabran) odabranog proizvoda.
Stavke koje su odabrane i spremne za prijenos u dokument se odražavaju u donjem dijelu prozora. Nakon što su odabrane sve potrebne pozicije, kliknite na “Premjesti u dokument”.
Sada dodajmo uslugu dokumentu. Usluge se biraju na kartici „Usluge“. Uđimo u to i također kliknite na dugme "Odabir". Odabrao sam stavku “Isporuka”, naznačio količinu, cijenu i prenio u dokument.
Za pružanje jedne usluge više izvođača, zgodno je sastaviti jedan dokument -. Ovo može biti posebno korisno za preduzeća koja pružaju periodične „usluge pretplate“: na primjer, u sektoru stambenih i komunalnih usluga.
Evo šta sam dobio:
Sada se dokument može objaviti. Kada se izvrše, biće generisane transakcije koje će odražavati činjenicu prodaje robe u računovodstvu.
Objave za prodaju robe i usluga u 1C
Pogledajmo koje je prodajne transakcije dokument generirao za nas u 1C. Da biste to učinili, kliknite na dugme na vrhu dokumenta. Otvoriće se prozor sa generisanim transakcijama:
Generirane su sljedeće vrste objava:
- Debit 90.02.1 Kredit 41 (43) - odraz troška robe (ili);
- Debit 62.02 Kredit 62.01 - pošto je kupac prethodno izvršio avansno plaćanje, 1C program očitava avans;
- Debit 62.01 Kredit 90.01.1 - odraz prihoda;
- Debit 90,03 Kredit 68,02 - ;
Objave se mogu uređivati ručno, za to postoji okvir za potvrdu “Ručno podešavanje” na vrhu prozora. Ali ovo se ne preporučuje.
Naš video o prodaji robe u programu 1s 8.3:
Postavljanje računa u transakcijama i 1C dokumentima
Ako se transakcije automatski generiraju pogrešno, bolje je razumjeti postavke zašto se to događa ili ispraviti računovodstvene račune u dokumentu. Činjenica je da se, u skladu sa, prilikom popunjavanja dokumenta, računi ubacuju u dokument, a tek onda se na osnovu njih generišu transakcije.
Da vidimo gdje ih možete pregledati i urediti (opet ću reći da je bolje jednom ih ispravno postaviti nego svaki put ispravljati u dokumentu).
Isto važi i za usluge:
Na kraju, reći ću da je pravilno postavljanje računovodstvenih računa veoma važan zadatak, jer od toga zavisi ispravnost računovodstva. Za naš primjer, postavljanje računa se vrši u direktorijima “ ” i “ “, ali ovo je tema za poseban članak.
Prodaja usluga u 1s 8.3:
Vrlo često postoji potreba za rezervisanjem robe u skladištu za određenog klijenta, a sada ćemo pogledati dvije opcije za proces rezervacije u programu 1C8 “USP”.
Pogledajmo prvu metodu koristeći dokument "Narudžba kupca". Dakle, da biste rezervisali robu u skladištu za određenog klijenta, potrebno je da koristite dokument "Narudžba kupca", gdje je u dijelu tablice u koloni "smještaj" označite skladište u kojem želite da rezervišete robu.
Ako proizvod nije na zalihama, onda se ne može rezervisati, ali se može rezervisati u dokumentu o prijemu navođenjem dokumenta "Narudžba dobavljaču" ili "unutrašnji poredak" koji sadrži traženi proizvod. I čim roba prema ovim dokumentima uđe u skladište, ona će automatski otići u rezervu za našu drugu stranu!
Dakle, nakon obrade dokumenta roba će biti rezervisana za drugu stranu dok se roba ne proda. Robu u rezervi možete provjeriti pomoću izvještaja “Analiza dostupnosti robe u magacinima” Meni Izvještaji\Inventar (Skladište)\Analiza raspoloživosti robe u skladištima .
Da biste uklonili stavku iz rezerve, postoje dva načina:
- Pošaljite robu drugoj strani sa dokumentom “Prodaja robe i usluga” naznačeno u tabelarnom delu dokumenta "iz rezerve".
- Dokument. Meni\Dokumenti\Prodaja\ Zatvaranje narudžbi kupaca.
Razmotrimo prvu metodu, zasnovanu na dokumentu "Narudžba kupca" hajde da unesemo dokument “Prodaja robe i usluga”.
Provjeravamo odakle je roba otpisana:
Tako je roba otpisana iz rezervi.
Razmotrimo drugu opciju, koristimo dokument "Zatvaranje narudžbi kupaca". Meni\Dokumenti\Prodaja\ Zatvaranje narudžbi kupaca .
Ovaj dokument se može automatski popuniti pomoću dugmeta "Ispuniti", odnosno dodajte nekoliko dokumenata odjednom u tabelarni dio koristeći određene odabire, ili možete ručno odrediti dokument "Narudžba kupca" u tabelarnom delu dokumenta. Prilikom knjiženja roba koja je bila u rezervi postaje dostupna na zalihama.
Pogledajmo drugu metodu koristeći dokument "Rezervacija robe", preporučljivo je koristiti ako nije naznačeno u tabelarnom dijelu dokumenta "Narudžba kupca" skladišta. Idemo na Meni\Dokumenti\Prodaja\Rezervacija robe.
Popunite dokument u zaglavlju dokumenta "Narudžba kupca", a tabelarni dio se popunjava pomoću dugmeta "Ispuniti" prema bilansima. Nomenklatura iz dokumenta "Naruči"će biti prebačen u dokument "Rezervacija robe". Prilikom knjiženja dokumenta roba će biti rezervisana za drugu stranu navedenu u dokumentu "Naruči".
Povlačenje iz rezerve vrši se dokumentom “Prodaja robe i usluga” konkretno za ovu drugu stranu ili dokument "Zatvaranje narudžbe kupca".
Automatsko zatvaranje naloga u 1C8 „Upravljanje trgovačkim preduzećem“ nije predviđeno, odnosno, rezervisani proizvod za određenu drugu stranu će biti u rezervi sve vreme dok se ovaj proizvod ne isporuči istoj drugoj strani, ili dok se ne izda dokument "Zatvaranje narudžbe kupca".
Funkcionalnost u kojoj možete postaviti uslove za automatsko uklanjanje robe iz rezerve može se dalje razvijati, predviđeno vreme izrade je 4-5 sati.
Da vidimo koji će nam mehanizmi softverskih proizvoda olakšati popunjavanje cijena u Narudžbi kupca ili Prodaja roba i usluga. A koje će moći da osiguraju korisnika od grešaka.
Vjerovatno ćete u ovom članku pronaći nešto korisno za sebe, čak i ako već neko vrijeme radite u 1C i postali ste malo ugodniji.
Pokazat ću ga na primjeru narudžbe kupca, ali sve od navedenog vrijedi bez ograničenja za dokument Prodaja robe i usluga ako ne koristite narudžbu kupca u 1C.
1. Vrsta cijene - nije popunjena.
2. Iznos uklj. PDV
3. Tip zadane cijene u Narudžbi kupca.
3. Kako postaviti pravila igre za menadžere.
4. Prilikom promjene iznosa preračunajte popust, a ne cijenu.
1. Vrsta cijene - nije popunjeno
Da, upravo to je poruka u donjem desnom uglu narudžbe kupca koja nas dočekuje ako nismo podesili rad sa cijenama u 1C. Kako to popraviti?
Najosnovnija opcija za automatsko određivanje cijena u narudžbi kupca je da odete na karticu "Cijene i valuta" i tamo navedete vrstu cijene:
Sada biramo nomenklaturu za dokument na uobičajen način:
- preko Selection
- pretražite po imenu direktno u liniji odeljka tabele
1C će automatski postaviti cijene za vrstu koju odredite:
Budite oprezni, ako su se cijene mijenjale tokom vremena, bit će zamijenjena cijena koja važi na dan narudžbe kupca.
To je jednostavno. Da, divno. Šta učiniti ako nije uspjelo?
Pogledajmo glavne slučajeve:
1. Zaboravili ste da navedete vrstu cene u obeleživaču ili ste naveli pogrešnu.
U redu je, to možete učiniti nakon odabira nomenklature. Odaberite vrstu cijene na kartici Cijene i valuta i provjerite je li potvrđen izbor u polju za potvrdu Cijene dopune:
1C će ponovo pročitati sve cijene u tabličnom dijelu Narudžbe Kupca.
2. Cijena će biti određena ako je u 1C!
Ako još niste postavili cijene svog cjenika u 1C, pogledajte materijale o tome kako kreirati vrstu cijene za artikl i kako postaviti cijene u 1C.
3. Cijena za proizvod je određena, ali kasnije od datuma narudžbe kupca.
Od datuma se uzima u obzir jer se cijene mogu mijenjati tokom vremena. Uzima vrijednost koja važi na dan prodaje. U takvoj situaciji trebate ili promijeniti datum u dokumentu Cijene stavki postavke na raniji datum ili kreirati zasebno podešavanje za traženi datum.
Datum cijene možete provjeriti kroz Izvještaji - Cijene - Analiza cijena:
4. Koristite karakteristike predmeta.
Isporučena cijena je ona koja je naznačena posebno za karakteristike u liniji. Šta ako nije navedeno?
Dešava se da cijena ne ovisi o karakteristikama. Tada možete odrediti samo jednu cijenu, bez karakteristika. 1C će ga odabrati u redu narudžbe. Ako takva cijena nije postavljena, tada 1C neće unijeti cijenu u red narudžbe kupca.
I obrnuto.
Na primjer, odabrali ste proizvod za koji se vodi evidencija prema karakteristikama s različitim cijenama, ali vam je sada potreban bez karakteristika. Za proizvod bez karakteristika mora se navesti njegova posebna cijena, inače će 1C ostaviti cijenu praznom.
5. Cijene su izražene u stranoj valuti, narudžba je u rubljama i kurs nije specificiran.
Ovo se takođe dešava u početku kada radite u 1C. 1C uvijek preračunava cijene u valutu ugovora i uzima tečaj na datum narudžbe.
Potrebno je da podesite kurs za datum u imeniku valuta.
Zatim idite na karticu Cijene i valuta kupčeve narudžbe i potvrdite okvir Cijene dopune. 1C će podići tečaj koji se pojavi i ponovo izračunati cijene u tabeli.
2. Iznos uklj. PDV
Kada odaberete vrstu cijene, sistem će automatski odrediti šta da radi sa PDV-om. Treba li uzeti u obzir da je PDV uračunat u iznos dokumenta ili da obračunate PDV na vrhu cijene koju ste odabrali? Potvrdni okvir Uključen iznos. PDV će biti popunjen vrijednošću iz vrste cijene. Iz polja Cijene uključuje PDV.
Ova vrijednost nije obavezna. Možete ga promijeniti po potrebi za određeni dokument. U tom slučaju, 1C će automatski preračunati cijenu tako da se ukupan iznos dokumenta (uključujući PDV) ne promijeni.
3. Tip zadane cijene u Narudžbi kupca
Pogledajmo sada široko rasprostranjene opcije. Ako imate puno narudžbi kupaca, ručno postavljanje cijena za svaku vrstu nije zgodno.
U 1C postoji nekoliko opcija za određivanje zadane vrste cijene:
1. Podesite vrstu cijene u korisničkim postavkama vaših menadžera prodaje:
Ovo je zgodno kada kompanija ima nekoliko cjenovnika za kanale prodaje. Često svaki menadžer radi s određenim kanalom prodaje i, shodno tome, cjenovnikom. I za njega je zgodno da se odmah odredi prava cijena.
Budite oprezni, ovaj mehanizam ne zabranjuje menadžeru promjenu cijene, već samo čini njegov rad praktičnijim. Kasnije ćemo razmotriti načine da ograničimo slobodu djelovanja korisnika.
2. Odredite vrstu cijena u ugovoru sa drugom stranom:
Ova vrsta cijene će imati prednost u odnosu na zadanu postavku korisnika.
Metoda je pogodna kada se cijene određuju prema vrsti klijenta i odgovarajuća cijena je navedena u ugovoru. Menadžer radi sa grupom robe, ali sa različitim tipovima kupaca.
4. Kako postaviti pravila igre za menadžere
Često je potrebno ograničiti slobodu djelovanja menadžera u promjeni cijena u narudžbi kupca ili prodaji robe i usluga.
Opcije su različite: od stroge zabrane uopće diranja u cijenu do slobode donošenja odluka unutar neke niže granice cijene.
Šta nam nudi klasični 1C 8?
U mehanizme dodatnih korisničkih prava uključena su sljedeća korisna ograničenja:
Bitan! Dodatna prava ograničavaju korisnika samo na one s nepotpunim pravima.
Da bi se pravila primjenjivala na korisnike, oni moraju konfigurirati uloge.
Dakle, imamo sljedeće divne karakteristike:
Ne puštajte robu sa cijenom ispod određene vrste- ovdje postavljamo tip cijene i 1C upoređuje cijenu po jedinici u prodajnom dokumentu sa cijenom za ovu vrstu. Ako je cijena, uzimajući u obzir sve popuste, niža, dokument se ne može obraditi:
Narudžba kupca je dokument koji bilježi namjere kupaca da kupe proizvod. Funkcionalnost upravljanja nalozima razvijena u Trade Management 11.2 pruža podršku u donošenju upravljačkih odluka.
Upotreba narudžbi kupaca postaje moguća nakon omogućavanja funkcije u odjeljak Glavni podaci i administracija → Prodaja → Korištenje naloga kupaca. Navedite slučaj upotrebe - Naručite iz skladišta i po narudžbi. Ostale opcije korišćenja Narudžbine odgovaraju Vam ako Narudžbinu nameravate da koristite samo za štampanje fakture za plaćanje ili ako planirate da primate narudžbine samo za robu na lageru. (Sl.1).
Osim toga, u ovoj sekciji imate priliku da:
- uspostaviti zabranu zatvaranja naloga koji nisu u potpunosti isporučeni;
- utvrditi zabranu zatvaranja naloga koji nisu u potpunosti plaćeni;
- održavati listu razloga za otkazivanje narudžbi;
- registrovati prodaju robe na osnovu više naloga;
- kreirati potvrde o obavljenom radu za nekoliko narudžbi kupaca;
- skladištiti račune izdate za plaćanje u programu.
Uključujemo sve gore navedene karakteristike.
Mi stvaramo Narudžba kupca U poglavlju Prodaja(Insert). Na vrhu obrasca su Statusi naloga, prioritet i trenutni status . (Sl.2).
Statusi narudžbi (Sl.3).
Fig.3
Izbor statusa u dokumentu određen je strategijom korišćenja naloga, koju smo prethodno definisali. Ako koristite narudžbe sa opcijom Naručite kao fakturu, tada statusi u dokumentu nisu dostupni. Ako koristite narudžbe prema strategiji Naručujte samo iz skladišta, tada su dostupni sljedeći statusi:
.Da se dogovorimo- nalog ne stvara evidenciju u registrima koristi se za registraciju nepotvrđene želje klijenta;
. U rezervi- nalog rezerviše robu u magacinu;
. Za otpremu- roba se može otpremiti.
Ako koristite strategiju Naručite iz skladišta i po narudžbi, tada su mogući statusi:
.Da se dogovorimo
. Da se završi- moguće je upravljati pošiljkom, kao i rezervisati robu za svaku stavku u dokumentu.
Prioritet
Prioritet se koristi u programu za određivanje važnosti naloga za menadžera. Zadani prioritet za novu narudžbu je postavljen na srednji. Zaposleni može promijeniti prioritet naloga procjenom stepena važnosti naloga. Visoki prioritet u dnevniku narudžbi bit će označen bojom. (Sl.4).
Fig.4
Trenutna drzava
Za narudžbe kupaca dostupna su sljedeća stanja:
Čeka se odobrenje;
Očekuje se avans (prije obezbjeđenja);
Spremni za pružanje;
Očekuje se plaćanje unaprijed (prije otpreme);
Očekuje se kolateral;
Spreman za otpremu;
U procesu otpreme;
Očekuje se plaćanje (nakon otpreme);
Spreman za zatvaranje;
Zatvoreno.
Popunjavanje obeleživača Osnove.
Odabiremo klijenta i dogovor. Na osnovu odabranog ugovora popunjava se Skladište, postupak plaćanja i poslovanje. Vrijednost Operacija određuje opciju isporuke (prodaja ili prijenos na proviziju). U Narudžbi možete razjasniti proceduru poravnanja prema dokumentu ako postoje razlike od onoga što je navedeno u sporazumu ili ugovoru. Opcije za procedure plaćanja: po ugovoru, po narudžbi, a moguće i po fakturama.
Idite na bookmark Roba.
Listu proizvoda možete dodati klikom na dugme Dodaj ili klikom na Ubaci, kopirajući liniju sa proizvodom pogodno pomoću tastera F9 ili preko kontekstnog menija → Kopiraj. Ali najpogodnija opcija za popunjavanje liste robe je preko radnog mjesta izbor robe. (Sl.5).
(Sl.5).
Cijene robe se odražavaju prema vrsti cijene koju smo odabrali u Narudžbi, kao i preostaloj robi u skladištu koju smo naveli. Za pregled ostalih cijena proizvoda koristite dugme Cijene. Moguće je podesiti odabir po cijeni navođenjem raspona cijena od i do. Za odabir proizvoda koji su na lageru potrebno je aktivirati zastavicu Samo na lageru iz dokumenta.
U prozoru za odabir možete postaviti različite filtere za ograničavanje područja pretraživanja robe: po hijerarhiji artikala, prema vrsti artikla, prema robi različitog kvaliteta.
Odabiremo proizvod koji nam je potreban, naznačujemo količinu, cijenu, a po potrebi i datum isporuke svakog proizvoda. Za prijenos odabranih proizvoda u dokument kliknite Premjesti u dokument. (Sl.6).
Fig.6
Mogućnost osiguranja narudžbi(Sl.7). 
Fig.7
Da biste ispunili opciju za davanje robe za narudžbu, morate odabrati sve linije narudžbe (Ctrl-A) i pokrenuti naredbu Popunite kolateral. U prozoru popunite opcije nabavke, ovisno o potrebnim radnjama s proizvodom.
Opcija je namijenjena za odvojeno obezbjeđivanje za određeni proizvod ili narudžbu u cjelini Obezbedite odvojeno(dostupno samo kada je omogućena opcija funkcije Odvojena isporuka narudžbi U poglavlju Glavni podaci i administracija → Skladište i isporuka → Zadovoljavanje potreba.
U polje se popunjava datum očekivane isporuke za ovu narudžbu Željeni datum isporuke. Da biste mogli da pošaljete robu istog datuma, potrebno je dodatno postaviti zastavicu Isporuka na jedan datum.
Bookmark Dostava
Upravljanje isporukom detaljno smo opisali u drugom članku. Mogućnost navođenja adrese isporuke omogućena je opcijom Upravljanje isporukom u odjeljku Glavni podaci i administracija → Skladište i dostava → Isporuka. (Sl.8).
Fig.8
Zatvaranje narudžbe
Postoje dva u dnevniku narudžbi kupaca opcija zatvaranja naloga:
Zatvaranje potpuno obrađenih narudžbi- na kojoj je robi prodata;
Zatvaranje naloga uz otkazivanje neobrađenih linija- program analizira i poništava sve neprodate narudžbenice. Korisnik mora navesti razlog neisporuke robe prema narudžbi.
Da biste dovršili ovu operaciju, koristite dokument Narudžbenice.
Da biste dovršili ovu operaciju, u postavkama programa (odjeljak Administracija - CRM i prodaja) mora biti omogućeno polje za potvrdu Nalozi kupaca. Da biste završili ovu operaciju, možete koristiti radne opcije Naruči iz skladišta i Naruči iz skladišta i po narudžbi. Metoda koristi način rada Narudžba iz skladišta i do narudžbe.
Novi dokument se može unijeti iz liste dokumenata narudžbi kupaca (odjeljak Prodaja) ili kreirati na osnovu transakcije s kupcem, komercijalne ponude ili dodjele prodajnom predstavniku. Postupak unosa i popunjavanja polja u ovim slučajevima opisan je u odgovarajućim odeljcima priručnika. U ovom dijelu ćemo razmotriti opciju kada se narudžba kupca unese sa liste dokumenata.
Treba napomenuti da postupak rada sa narudžbom kupca zavisi od uslova koji su utvrđeni ugovorom sa kupcem i ne zavisi od toga kako je tačno kreiran novi nalog.
Kada unesete novi dokument nakon odabira informacija o partneru, automatski se instaliraju detalji koje smo utvrdili u ugovoru za ovog partnera.
U prethodnim odeljcima priručnika već smo razmatrali pitanje kako ozvaničiti ugovor sa klijentom, kako uneti podatke o cenama i popustima koji će važiti u okviru ovog ugovora.
Upis novog klijenta u narudžbenicu može započeti unosom podataka o partneru (Klijentu) ili podataka o pravnom licu partnera (Counterparty). Možete koristiti način brzog unosa za unos podataka o klijentu.
Na primjer, ako znamo podatke o PIB-u klijenta, tada se u polje Klijent ili Druga strana mogu unijeti podaci o prvim ciframa PIB-a i pritisnuti tipku Enter. Ako program može jedinstveno identificirati ove informacije, automatski će popuniti podatke o drugoj strani. Ako nije došlo do nedvosmislene identifikacije, bit će ponuđena lista vrijednosti (kao što je prikazano na slici) iz koje trebate odabrati onu koja vam je potrebna.
Na sličan način možete popuniti prva slova imena partnera (klijenta).
Nakon unosa podataka o korisniku, automatski se popunjavaju svi dostupni podaci ako se mogu jedinstveno identificirati:
- ako je za klijenta definisano jedno pravno lice, tada se nakon unosa podataka o klijentu automatski popunjavaju podaci o drugoj strani;
- ako klijent uvijek radi pod istim uslovima, odnosno na njega se odnosi pojedinac ili vrlo specifičan standardni ugovor, tada će se podaci o ovom ugovoru automatski popuniti u dokumentu;
- ako se, prema uslovima ugovora, poravnanja moraju izvršiti po ugovorima i za pravno lice partnera (kontrastranu) je definisan jedan ugovor, tada će se podaci o ovom ugovoru automatski popuniti u dokumentu.
Ako klijent ima izbor - klijent može raditi po nekoliko ugovora ili u ime nekoliko pravnih lica, tada se ove informacije moraju dodatno popuniti u dokumentu, navodeći potrebne podatke u odgovarajućim poljima dokumenta.
Prilikom unosa novog dokumenta, program automatski popunjava podatke o organizaciji i skladištu u skladu sa statistikom navođenja ovih podataka u prethodnim dokumentima ove vrste, ako ti podaci nisu navedeni u ugovoru. Odnosno, ako menadžer daje narudžbe u ime jedne organizacije za jedno skladište, tada će se prilikom unosa naknadnih dokumenata (prilikom unosa trećeg dokumenta) ove informacije automatski popuniti.
Dakle, Simon & Schuster partner je izabran kao klijent koji je naručio robu od nas. Kao ugovor sa klijentom se bira Ugovor o veleprodaji (pretplata). Prilikom sastavljanja dokumenta koristit će se parametri navedeni u ovom ugovoru.
Za pregled parametara postavljenih u ugovoru potrebno je da kliknete na dugme pored naziva ugovora.
Prema uslovima iz primera, robu treba rezervisati po narudžbini kupca tek nakon pune uplate od strane kupca. Stoga je u dogovoru sa klijentom odabran Plan avansnog plaćanja, koji predviđa 100% avansno plaćanje sa odgodom plaćanja od 5 dana. U skladu sa ovim parametrom automatski će se izračunati datum plaćanja (hiperlink za plaćanje) u dokumentu. Datum plaćanja ćemo popuniti naknadno, nakon što se odlučimo za iznos narudžbe (lista naručenih artikala).
Bilješka
Datum plaćanja može se izračunati prema kalendarskim ili radnim danima. Ovo se utvrđuje tako što se označi kvadratić u rasporedu plaćanja. U našem slučaju koristimo računovodstvo za odgađanje po kalendarskim danima. Stoga će se datum plaćanja računati uzimajući u obzir vikende.
Podrazumevano, veleprodajna cijena je postavljena za ovog klijenta (Tip cijene – veleprodaja). Informacije o ovoj cijeni će se koristiti prilikom popunjavanja cijena za robu u dokumentu.
Ugovor sa klijentom utvrđuje valutu - rublje (RUB). Ova valuta je standardno postavljena u narudžbi kupca. Narudžba kupca može se postaviti u bilo kojoj valuti registriranoj u imeniku valuta. Podaci o valuti se popunjavaju na stranici Dodatno.
Valuta navedena u nalogu kupca će biti valuta u kojoj se obavljaju međusobni obračuni sa partnerom. Valuta poravnanja navedena u nalogu je striktno povezana sa valutom poravnanja prema ugovoru. Ako se međusobna poravnanja sa klijentom odvijaju prema ugovorima, tada se kao ugovor u nalogu kupca može navesti samo ugovor čija se valuta poklapa sa valutom naloga.
U okviru jednog ugovora mogu se ispostavljati nalozi sa međusobnim obračunima u različitim valutama i po različitim ugovorima. U skladu sa uslovima navedenim u ugovoru, navođenje ugovora nije potrebno, stoga podaci o ugovoru neće biti navedeni u dokumentu.
Treba imati na umu da ako je narudžba kupca poslata u valuti različitoj od valute ugovora, to će predstavljati kršenje uslova prodaje. Samo menadžer kome je omogućeno pravo na odstupanje od uslova prodaje moći će da naruči takvu narudžbu, ili će za ovu narudžbu biti potrebno izvršiti dodatno odobrenje odstupanja od uslova prodaje.
U našem primjeru, narudžbu kupca ćemo postaviti u valuti navedenoj u ugovoru, u rubljama. U skladu sa uslovima ugovora, dokument je automatski popunjen podacima o organizaciji „Trgovačka kuća „Kompleks“, u čije ime će se obrađivati nalog klijenta.
Podaci o skladištu u kojem će roba biti rezervisana su popunjeni u narudžbini kupca u skladu sa prethodno popunjenim dokumentima (prema statistici korišćenja). Razmotrićemo opciju kada je roba rezervisana i otpremljena iz jednog skladišta. Prema statistici, Centralno skladište je popunjeno. Promijenimo skladište i označimo skladište "Kućanskih aparata". Podsjetimo, skladišta u 11. izdanju konfiguracije “Trade Management” su skladišni prostori koji se mogu podijeliti u nekoliko prostorija. Stvarna otprema robe može se naknadno izvršiti iz različitih prostorija iste skladišne teritorije. Istovremeno, moguće je u jednoj narudžbi navesti grupu koja će uključivati nekoliko skladišnih teritorija.
U skladištu "Aparati za domaćinstvo" kontroliše se stanje robe, uzimajući u obzir prethodno rezervisanu robu (označeno je polje Kontrola kolaterala).
Nakon određivanja glavnih parametara narudžbe, prelazimo na izbor robe u tabelarnom dijelu dokumenta. Prilikom odabira proizvoda možete koristiti opciju brzog odabira po prvim slovima kratkog naziva ili prema broju artikla proizvoda.
Uz ovu opciju odabira, veleprodajne cijene za proizvod će se automatski popunjavati (ako su registrovane na dan izdavanja dokumenta).
Također možete koristiti opciju odabira stavke koristeći dijaloški okvir za odabir stavke. Dijalog za odabir se poziva klikom na dugme Odaberi proizvode.
Princip odabira je isti u svim dokumentima. To je već razmotreno prilikom pripreme komercijalnih prijedloga.
Zadržimo se na nekim karakteristikama odabira prilikom prodaje robe.
U primjeru koji se razmatra, roba je rezervisana iz trenutnog slobodnog stanja u skladištu. Stoga pri odabiru treba analizirati trenutna stanja robe u skladištu i odabrati onu robu koja je na raspoloživom stanju. Informacija o raspoloživom stanju robe se prikazuje za skladište navedeno u dokumentu ako je postavljena opcija prikaza Detaljne informacije o stanju (prikaži). Budući da u našem primjeru roba mora biti otpremljena sa trenutnog stanja, trebali bismo postaviti filter na osnovu dostupnosti robe u trenutnom skladištu (dostupno samo u skladištu kućanskih aparata).
Treba napomenuti da se obično fiksne cijene određuju prilikom prodaje robe. Podaci o cijeni se popunjavaju u skladu sa vrstom cijene koja je navedena u dokumentu. Stoga se pri odabiru preporučuje isključivanje zahtjeva za količinama i cijenama. Ovo će ubrzati proces odabira proizvoda u tabelarni dio dokumenta. Međutim, ako još uvijek trebate kontrolirati cijene i naznačiti količinu robe prilikom odabira, onda možete ostaviti opciju da zatražite količinu i cijenu (Sve radnje - Postavke - Zatražite količinu i cijenu).
Prilikom odabira proizvoda možete koristiti različite opcije pretraživanja proizvoda. Da biste ograničili listu proizvoda, možete koristiti filter prema vrstama i svojstvima artikala.
Posebnost ovog odabira je u tome što prilikom njegovog korištenja možete podesiti odabir na osnovu dodatnih informacija (dodatnih svojstava i detalja) koje smo proizvoljno dodali za proizvode. Lista parametara po kojima se mora izvršiti odabir mora se prvo dodati u direktorij Tipovi stavki. Svaka vrsta stavke može imati svoje parametre odabira.
Na primjer, kada označite kvadratić pored određene vrijednosti parametra, doći će do brzog odabira i na listi će biti prikazani samo oni frižideri koji imaju odabranu vrstu (brend). Ako dodatno postavite filter po dostupnosti proizvoda, tada će se na listi prikazati samo one odabrane marke frižidera koji su dostupni u određenom skladištu.
Ova metoda odabira je također pogodna za odabir proizvoda na osnovu njihovih karakteristika. Na primjer, ako trebamo odabrati cipele veličine 36, onda možemo podesiti selekciju prema vrsti nomenklature “Cipele” i odabir po svojstvu karakteristike - veličina 36.
Koristeći mogućnost odabira prema dodatnim svojstvima, možete brzo pronaći one proizvode koji imaju ista svojstva kao originalni proizvod. Štoviše, to se može učiniti u općoj listi bez postavljanja filtera po vrstama i svojstvima. Da biste to učinili, koristite naredbu kontekstnog izbornika Proizvod sa sličnim svojstvima.
Također možete koristiti brzo pretraživanje konteksta za pretraživanje proizvoda. Na primjer, ako trebate pronaći aparate za kafu na popisu električnih proizvoda, samo upišite ove informacije u traku za pretraživanje. Kada koristite ovu opciju pretraživanja, trebali biste koristiti pretraživanje podataka u cijelom tekstu. Opcija pretrage se konfiguriše pomoću naredbe Sve radnje – Postavke – Konfiguriši pretragu.
Proizvodi se odabiru za dokument dvostrukim klikom ili pomoću tipke Enter. Proizvodi se mogu prenijeti direktno u dokument ili prvo dodati u dijaloški okvir Odabrani proizvodi, a zatim prenijeti u dokument. Zavisi od položaja prekidača Ukupno odabranih pozicija... (prikaži).
Ako je polje za potvrdu označeno, onda nakon provjere liste odabranih proizvoda potrebno je kliknuti na dugme Prenesi u dokument. Ako nije instalirana, roba se automatski prenosi na dokument u trenutku odabira.
Prilikom odabira proizvoda možete vidjeti listu onih proizvoda koji se obično prodaju uz odabrani proizvod (Prodaju se zajedno sa odabranim artiklom). Da biste prikazali takve proizvode, u odjeljku Administracija – artikli mora biti označeno polje za potvrdu Artikli koji se prodaju zajedno. Lista proizvoda koji se prodaju zajedno je konfigurisana u odjeljku Regulatorne i referentne informacije - Postavke i referentne knjige.
Nakon što je roba odabrana u dokumentu, potrebno je razjasniti status sigurnosti ove robe, odnosno da li možemo osigurati otpremu ovog proizvoda uzimajući u obzir prethodno rezervisanu robu. Da biste to učinili, morate pozvati obradu statusa nabavke u narudžbi.
U stanju provizije vidimo da su sve pozicije koje smo odabrali označene zelenom bojom. To znači da se svi proizvodi mogu otpremiti iz skladišta (dostupan pun kolateral).
U ovom slučaju ne razmatramo opciju kada se nedostajuća roba može naručiti od dobavljača, kao ni mogućnost delimične otpreme prema narudžbini. Ova pitanja ćemo razmotriti u sljedećim odjeljcima.
Potreban nam je preliminarni spisak robe za izračunavanje iznosa akontacije i izdavanje računa klijentu. Rezervacija robe se vrši nakon što registrujemo potvrdu o uplati od strane klijenta. Nakon što smo se odlučili za iznos narudžbe, potrebno je popuniti podatke o iznosu akontacije u skladu sa planom plaćanja.
Da popunite podatke o plaćanju, kliknite na dugme Ispuni faze prema rasporedu. Prilikom popunjavanja podataka o plaćanju možemo navesti vrstu plaćanja (gotovina, bezgotovinska, platna kartica).
Pretpostavimo da će klijent platiti narudžbu prenosom sredstava na žiro račun naše kompanije. Sve ove podatke morate navesti na stranici u dijalogu Pravila plaćanja.
Obratite pažnju na još jedan parametar koji možemo popuniti u dokumentu - Željeni datum isporuke.
Program predlaže popunjavanje ovog datuma u skladu sa očekivanim datumom prenosa avansa od strane klijenta, budući da se isporuka robe može izvršiti tek nakon pune uplate narudžbine klijenta.
Nakon što su svi podaci uneseni u dokument, potrebno je u dokumentu Narudžbe kupca postaviti status Dopuniti. Pošto ne želimo da rezervišemo robu dok ne primimo uplatu od klijenta, mi ćemo postaviti akciju Ne davati za sve redove narudžbine. Za popunjavanje grupe možete koristiti komandu Ispuni kolateral.
Pošto smo dokument sastavili u skladu sa uslovima prodaje, nije nam potrebno dodatno odobrenje naloga od strane uprave.
Nakon što smo postavili status narudžbe kupca na Ispunjenje, status narudžbe se promijenio. Status narudžbe je postavljen na Čeka se avansno plaćanje (dok se ne osigura sigurnost). Naručeni artikli se ne mogu otpremiti (podesite akciju Otprema za linije narudžbe) ako plaćanje za narudžbu nije registrovano.
Bitan!
Kontrola potrebe za avansnim plaćanjem će se desiti samo ako se koristi redosled međusobnih obračuna prema nalozima.
